UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR)

ISIN: LU0033040782

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 6,81
3 anos: 2,60
5 anos: 1,96
Iniciação: 4,38
2018: 2,14
2017: 8,91
2016: -6,97
2015: 5,71
2014: 3,25
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 7,02
3 anos: 2,21
5 anos: 1,67
Iniciação: -
2018: 1,90
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 55
3 anos: 32
5 anos: 31
Iniciação: -
2018: 80
2017: 32
2016: 86
2015: 6
2014: 25
3 anos
Volatilidade: 4,15
Ratio Sharpe: 0,66
Correlação: 76,09
Beta: 0,96
Alfa: -2,72
Tracking error: 2,69
Info Ratio: -1,15

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | Data: 2020-02-19