UBS Asset Management

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)

ISIN: LU0033035865

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 12,78
3 anos: 2,17
5 anos: 0,01
Iniciação: 4,61
2018: 1,88
2017: 12,74
2016: -3,78
2015: -2,69
2014: 3,26
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 12,32
3 anos: 1,64
5 anos: -0,40
Iniciação: -
2018: 1,59
2017: 11,96
2016: -1,22
2015: -4,25
2014: 2,80
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 36
3 anos: 54
5 anos: 58
Iniciação: -
2018: 36
2017: 36
2016: 89
2015: 21
2014: 39
3 anos
Volatilidade: 5,67
Ratio Sharpe: 0,78
Correlação: 82,00
Beta: 1,17
Alfa: -0,84
Tracking error: 2,32
Info Ratio: -0,13

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Cautious Allocation | Data: 2020-01-16


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