UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN: LU0049785792

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,63
3 anos: 2,82
5 anos: 6,68
Iniciação: 5,21
2018: 2,00
2017: -1,32
2016: 8,64
2015: 9,19
2014: 20,01
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,61
3 anos: 0,52
5 anos: 4,95
Iniciação: -
2018: 1,93
2017: -2,07
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 47
3 anos: 27
5 anos: 22
Iniciação: -
2018: 63
2017: 40
2016: 36
2015: 43
2014: 19
3 anos
Volatilidade: 8,66
Ratio Sharpe: 0,57
Correlação: 96,41
Beta: 1,02
Alfa: -0,86
Tracking error: 1,55
Info Ratio: -0,54

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | Data: 2018-05-18