UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN: LU0049785792

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,10
3 anos: 3,85
5 anos: 7,49
Iniciação: 5,07
2018: 0,72
2017: -1,32
2016: 8,64
2015: 9,19
2014: 20,01
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,35
3 anos: 2,98
5 anos: 6,07
Iniciação: -
2018: 0,90
2017: -2,07
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 39
3 anos: 33
5 anos: 21
Iniciação: -
2018: 31
2017: 40
2016: 36
2015: 43
2014: 19
3 anos
Volatilidade: 7,76
Ratio Sharpe: 1,18
Correlação: 95,17
Beta: 0,98
Alfa: -0,58
Tracking error: 1,52
Info Ratio: -0,52

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | Data: 2018-10-11