UBS Asset Management

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN: LU0049785792

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 15,52
3 anos: 5,27
5 anos: 5,49
Iniciação: 5,55
2018: 5,49
2017: 17,39
2016: -2,35
2015: -1,32
2014: 8,64
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 16,17
3 anos: 5,33
5 anos: 5,03
Iniciação: -
2018: 5,78
2017: 17,00
2016: -1,89
2015: -2,07
2014: 7,56
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 67
3 anos: 51
5 anos: 41
Iniciação: -
2018: 83
2017: 44
2016: 58
2015: 40
2014: 36
3 anos
Volatilidade: 7,20
Ratio Sharpe: 0,60
Correlação: 96,93
Beta: 1,12
Alfa: -3,25
Tracking error: 1,73
Info Ratio: -1,54

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | Data: 2020-02-19