UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN: LU0049785792

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,66
3 anos: 4,47
5 anos: 6,88
Iniciação: 5,02
2018: 3,29
2017: -2,35
2016: -1,32
2015: 8,64
2014: 9,19
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,35
3 anos: 3,60
5 anos: 5,83
Iniciação: -
2018: 2,82
2017: -1,89
2016: -2,07
2015: 7,56
2014: 8,24
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 58
3 anos: 36
5 anos: 28
Iniciação: -
2018: 58
2017: 58
2016: 40
2015: 36
2014: 43
3 anos
Volatilidade: 6,89
Ratio Sharpe: 0,38
Correlação: 96,02
Beta: 1,01
Alfa: -1,42
Tracking error: 1,58
Info Ratio: -0,92

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | Data: 2019-01-16