UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

ISIN: LU0049785446

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -2,85
3 anos: 3,55
5 anos: 2,50
Iniciação: 4,06
2018: 5,96
2017: -8,54
2016: 8,27
2015: 3,83
2014: 0,58
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,14
3 anos: 2,85
5 anos: 2,91
Iniciação: -
2018: 6,37
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 64
3 anos: 29
5 anos: 50
Iniciação: -
2018: 44
2017: 75
2016: 11
2015: 38
2014: 73
3 anos
Volatilidade: 5,42
Ratio Sharpe: 0,86
Correlação: 86,54
Beta: 0,92
Alfa: -2,17
Tracking error: 2,75
Info Ratio: -1,07

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-05-23