UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

ISIN: LU0049785446

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 9,02
3 anos: 3,67
5 anos: 2,81
Iniciação: 4,25
2018: 2,22
2017: 11,87
2016: -8,54
2015: 8,27
2014: 3,83
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 10,44
3 anos: 3,72
5 anos: 2,93
Iniciação: -
2018: 2,49
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 75
3 anos: 50
5 anos: 48
Iniciação: -
2018: 84
2017: 58
2016: 75
2015: 11
2014: 38
3 anos
Volatilidade: 5,87
Ratio Sharpe: 0,63
Correlação: 86,99
Beta: 0,95
Alfa: -3,45
Tracking error: 2,91
Info Ratio: -1,40

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-02-13