UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

ISIN: LU0049785446

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,93
3 anos: 0,05
5 anos: 2,25
Iniciação: 3,94
2018: -2,63
2017: 11,87
2016: -8,54
2015: 8,27
2014: 3,83
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,22
3 anos: 1,39
5 anos: 2,48
Iniciação: -
2018: -1,75
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 56
3 anos: 74
5 anos: 50
Iniciação: -
2018: 66
2017: 58
2016: 75
2015: 11
2014: 38
3 anos
Volatilidade: 10,38
Ratio Sharpe: 0,08
Correlação: 96,26
Beta: 1,18
Alfa: -6,86
Tracking error: 3,19
Info Ratio: -1,89

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-10-19