UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

ISIN: LU0049785446

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: UBS Asset Management

O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -3,73
3 anos: 2,42
5 anos: 3,08
Iniciação: 4,11
2018: -4,23
2017: 8,27
2016: 3,83
2015: 0,58
2014: 6,12
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -2,35
3 anos: 1,93
5 anos: 3,45
Iniciação: -
2018: -3,04
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 52
3 anos: 26
5 anos: 47
Iniciação: -
2018: 56
2017: 11
2016: 38
2015: 73
2014: 59
3 anos
Volatilidade: 4,97
Ratio Sharpe: 1,02
Correlação: 83,67
Beta: 0,84
Alfa: -1,08
Tracking error: 2,82
Info Ratio: -0,82

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-10-19