Investe sobretudo em títulos conversíveis denominados em EUR emitidos por empresas domiciliadas na Europa.
Aplica gestão activa combinando o potencial de alta das acções com as características defensivas das obrigações.
O objectivo do investimento consiste em explorar o potencial de risco/retorno dos mercados europeus de títulos conversíveis.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,79 | 3 anos: -2,03 | 5 anos: 0,10 | Início: 2,08 | 2024: 2,86 | 2023: 4,86 | 2022: -13,46 | 2021: 3,54 | 2020: 1,79 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,30 | 3 anos: -3,36 | 5 anos: -0,09 | Início: - | 2024: -0,12 | 2023: 5,82 | 2022: -14,09 | 2021: 1,32 | 2020: 4,82 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 66,00 | 3 anos: 55,00 | 5 anos: 54,00 | Início:- | 2024: 40,00 | 2023: 73,00 | 2022: 37,00 | 2021: 24,00 | 2020: 85,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,19 | 3 Rácio de Sharpe: -0,37 | 5 Correlação: 96,42 | Beta: 0,82 | Alfa: -1,12 | Tracking error: 2,42 | Rácio de informação: -0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2024-04-18