Optimize Investment Partners

Optimize Investimento Activo FIAF

ISIN: PTOPZCHM0001

Categoria Morningstar: Flexible Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

Política de Investimento a. Tratando-se de um fundo flexível com todas as características previstas nas alíneas seguintes, a composição de ativos pode variar a qualquer momento, sendo, contudo o Fundo tendencialmente misto com uma composição equilibrada entre ações e obrigações. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, nomeadamente: i. Ações ou fundos harmonizados de ações; ii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações; iii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações de taxa variável; iv. Instrumentos do mercado monetário c. O fundo poderá investir um máximo de 10% do seu valor líquido global em outros OIC.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 17,54
3 anos: 6,20
5 anos: 4,17
Iniciação: 5,61
2018: 5,64
2017: 20,34
2016: -12,94
2015: 10,04
2014: 1,08
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 11,08
3 anos: 3,48
5 anos: 2,64
Iniciação: -
2018: 2,75
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 17
3 anos: 15
5 anos: 25
Iniciação: -
2018: 20
2017: 13
2016: 87
2015: 13
2014: 61
3 anos
Volatilidade: 10,48
Ratio Sharpe: 0,58
Correlação: 87,43
Beta: 1,70
Alfa: -6,75
Tracking error: 6,33
Info Ratio: -0,31

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | Data: 2020-02-13


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