Dois fundos nacionais de obrigações superam os dois dígitos de retorno em 2019
Tem sido um ano muito positivo para a gestão de ativos. Com ganhos significativos transversais à maioria das classes de ativos as obrigações não ficaram atrás.
Optimize Europa Obrigações FIMAO
O OPTIMIZE EUROPA OBRIGAÇÕES - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações de Taxa Fixa, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de ativos obrigacionistas, os quais serão oportunamente determinados pela Sociedade Gestora com vista à obtenção de um nível de rendibilidade positiva a longo prazo. Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de obrigações europeias, o Fundo investirá direta ou indiretamente mais de 70% dos seus ativos em obrigações de taxa fixa emitidas por entidades supranacionais, por estados Europeus e por empresas com sede na União Europeia.
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Diogo Santos Teixeira
Desempenho anual: Fundo
1 ano: 8,76
3 anos: 3,39
5 anos: 3,98
Iniciação: 5,03
2018: 8,70
2017: -0,56
2016: 2,74
2015: 3,58
2014: 3,00
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 5,83
3 anos: 1,27
5 anos: 1,75
Iniciação: -
2018: 5,38
2017: -1,64
2016: 0,71
2015: 2,44
2014: 0,36
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 21
3 anos: 3
5 anos: 3
Iniciação: -
2018: 13
2017: 28
2016: 11
2015: 20
2014: 4
3 anos
Volatilidade: 2,65
Ratio Sharpe: 1,41
Correlação: 74,63
Beta: 0,66
Alfa: 1,99
Tracking error: 2,04
Info Ratio: 0,54
Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | Data: 2019-10-15
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