Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Moderado FIA

ISIN: PTOPZDHM0000

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O objetivo do fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 7,15
3 anos: 2,80
5 anos: 3,04
Iniciação: 4,00
2018: 8,65
2017: -3,54
2016: 2,97
2015: 2,59
2014: 3,28
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 4,31
3 anos: 2,81
5 anos: 3,21
Iniciação: -
2018: 9,25
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 6
3 anos: 51
5 anos: 45
Iniciação: -
2018: 57
2017: 9
2016: 72
2015: 57
2014: 43
3 anos
Volatilidade: 2,84
Ratio Sharpe: 1,17
Correlação: 71,46
Beta: 0,37
Alfa: 0,60
Tracking error: 3,98
Info Ratio: -1,03

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-10-10


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