Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Moderado FIA

ISIN: PTOPZDHM0000

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O objetivo do fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 8,57
3 anos: 2,79
5 anos: 2,85
Iniciação: 3,94
2018: 8,74
2017: -3,54
2016: 2,97
2015: 2,59
2014: 3,28
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 8,96
3 anos: 3,29
5 anos: 3,07
Iniciação: -
2018: 11,90
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 44
3 anos: 57
5 anos: 51
Iniciação: -
2018: 75
2017: 9
2016: 72
2015: 57
2014: 43
3 anos
Volatilidade: 2,78
Ratio Sharpe: 1,27
Correlação: 76,14
Beta: 0,39
Alfa: 0,68
Tracking error: 3,81
Info Ratio: -1,03

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-12-09


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