Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Moderado FIA

ISIN: PTOPZDHM0000

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O objetivo do fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -4,17
3 anos: 0,34
5 anos: 2,74
Iniciação: 3,36
2018: -3,66
2017: 2,97
2016: 2,59
2015: 3,28
2014: 8,34
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -4,94
3 anos: 0,94
5 anos: 2,84
Iniciação: -
2018: -5,27
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 48
3 anos: 63
5 anos: 48
Iniciação: -
2018: 37
2017: 72
2016: 57
2015: 43
2014: 35
3 anos
Volatilidade: 3,14
Ratio Sharpe: 0,11
Correlação: 75,13
Beta: 0,54
Alfa: -1,95
Tracking error: 2,90
Info Ratio: -1,36

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-12-10


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