Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Moderado FIA

ISIN: PTOPZDHM0000

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O objetivo do fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,16
3 anos: 1,42
5 anos: 4,53
Iniciação: 3,98
2018: -0,61
2017: 2,97
2016: 2,59
2015: 3,28
2014: 8,34
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,01
3 anos: 1,96
5 anos: 4,65
Iniciação: -
2018: -0,18
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 75
3 anos: 68
5 anos: 56
Iniciação: -
2018: 81
2017: 72
2016: 57
2015: 43
2014: 35
3 anos
Volatilidade: 4,31
Ratio Sharpe: 0,13
Correlação: 87,63
Beta: 0,62
Alfa: -2,02
Tracking error: 3,15
Info Ratio: -1,14

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-06-20


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