Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Moderado FIA

ISIN: PTOPZDHM0000

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O objetivo do fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,90
3 anos: 2,21
5 anos: 2,45
Iniciação: 3,78
2018: 4,96
2017: -3,54
2016: 2,97
2015: 2,59
2014: 3,28
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,91
3 anos: 3,03
5 anos: 2,97
Iniciação: -
2018: 6,67
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 44
3 anos: 69
5 anos: 65
Iniciação: -
2018: 84
2017: 9
2016: 72
2015: 57
2014: 43
3 anos
Volatilidade: 2,81
Ratio Sharpe: 0,99
Correlação: 72,92
Beta: 0,40
Alfa: -0,20
Tracking error: 3,62
Info Ratio: -1,31

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-05-22


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