Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Equilibrado FIA

ISIN: PTOPZBHM0002

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 9,24
3 anos: 2,19
5 anos: 2,14
Iniciação: 3,99
2018: 0,82
2017: 10,25
2016: -6,78
2015: 3,38
2014: 1,80
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 11,52
3 anos: 3,50
5 anos: 3,26
Iniciação: -
2018: 0,83
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 71
3 anos: 74
5 anos: 65
Iniciação: -
2018: 71
2017: 71
2016: 49
2015: 67
2014: 68
3 anos
Volatilidade: 3,90
Ratio Sharpe: 0,64
Correlação: 87,83
Beta: 0,63
Alfa: -1,91
Tracking error: 2,74
Info Ratio: -1,68

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-01-16


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