Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Equilibrado FIA

ISIN: PTOPZBHM0002

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,12
3 anos: 1,96
5 anos: 1,62
Iniciação: 3,87
2018: 7,16
2017: -6,78
2016: 3,38
2015: 1,80
2014: 4,27
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,21
3 anos: 3,20
5 anos: 2,79
Iniciação: -
2018: 7,39
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 22
3 anos: 67
5 anos: 68
Iniciação: -
2018: 37
2017: 49
2016: 67
2015: 68
2014: 30
3 anos
Volatilidade: 4,18
Ratio Sharpe: 0,46
Correlação: 83,05
Beta: 0,66
Alfa: -2,03
Tracking error: 2,95
Info Ratio: -1,42

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-06-13


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