Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Equilibrado FIA

ISIN: PTOPZBHM0002

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O objetivo do fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -6,74
3 anos: -0,41
5 anos: 1,75
Iniciação: 3,42
2018: -6,23
2017: 3,38
2016: 1,80
2015: 4,27
2014: 4,93
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -5,28
3 anos: 0,99
5 anos: 2,82
Iniciação: -
2018: -5,43
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 80
3 anos: 83
5 anos: 71
Iniciação: -
2018: 73
2017: 67
2016: 68
2015: 30
2014: 70
3 anos
Volatilidade: 4,15
Ratio Sharpe: -0,13
Correlação: 81,49
Beta: 0,77
Alfa: -3,82
Tracking error: 2,61
Info Ratio: -1,86

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-12-11


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