Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Equilibrado FIA

ISIN: PTOPZBHM0002

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O objetivo do fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -0,26
3 anos: 1,19
5 anos: 3,88
Iniciação: 4,19
2018: -0,76
2017: 3,38
2016: 1,80
2015: 4,27
2014: 4,93
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,01
3 anos: 1,96
5 anos: 4,65
Iniciação: -
2018: -0,18
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 78
3 anos: 73
5 anos: 72
Iniciação: -
2018: 83
2017: 67
2016: 68
2015: 30
2014: 70
3 anos
Volatilidade: 5,24
Ratio Sharpe: 0,07
Correlação: 89,44
Beta: 0,76
Alfa: -2,82
Tracking error: 2,76
Info Ratio: -1,38

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-06-20


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