Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Acções FIA

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objectivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de activos com exposição aos mercados de obrigações e acções nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,82
3 anos: 1,79
5 anos: 5,39
Iniciação: 4,82
2018: 0,35
2017: 5,68
2016: 0,85
2015: 7,05
2014: 7,02
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,76
3 anos: 1,97
5 anos: 4,73
Iniciação: -
2018: 0,27
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 48
3 anos: 56
5 anos: 37
Iniciação: -
2018: 65
2017: 31
2016: 80
2015: 9
2014: 48
3 anos
Volatilidade: 6,03
Ratio Sharpe: 0,18
Correlação: 89,37
Beta: 0,88
Alfa: -2,57
Tracking error: 2,81
Info Ratio: -1,12

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-06-14


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