Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Acções FIA

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 8,48
3 anos: 3,88
5 anos: 3,78
Iniciação: 4,45
2018: 12,10
2017: -7,99
2016: 5,68
2015: 0,85
2014: 7,05
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 7,36
3 anos: 3,83
5 anos: 3,23
Iniciação: -
2018: 11,52
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 42
3 anos: 53
5 anos: 34
Iniciação: -
2018: 38
2017: 68
2016: 31
2015: 80
2014: 9
3 anos
Volatilidade: 5,30
Ratio Sharpe: 0,65
Correlação: 86,31
Beta: 0,84
Alfa: -2,70
Tracking error: 2,82
Info Ratio: -1,44

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-11-14


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