Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Acções FIA

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objectivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de activos com exposição aos mercados de obrigações e acções nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -2,93
3 anos: 2,90
5 anos: 2,98
Iniciação: 4,14
2018: 5,29
2017: -7,99
2016: 5,68
2015: 0,85
2014: 7,05
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -0,80
3 anos: 3,58
5 anos: 3,10
Iniciação: -
2018: 5,40
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 73
3 anos: 68
5 anos: 47
Iniciação: -
2018: 50
2017: 68
2016: 31
2015: 80
2014: 9
3 anos
Volatilidade: 5,08
Ratio Sharpe: 0,42
Correlação: 83,35
Beta: 0,85
Alfa: -3,00
Tracking error: 2,90
Info Ratio: -1,39

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-02-20


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