Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Acções FIA

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 11,51
3 anos: 3,70
5 anos: 2,54
Iniciação: 4,59
2018: 1,73
2017: 12,83
2016: -7,99
2015: 5,68
2014: 0,85
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 11,20
3 anos: 3,80
5 anos: 2,91
Iniciação: -
2018: 1,34
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 49
3 anos: 49
5 anos: 40
Iniciação: -
2018: 49
2017: 49
2016: 68
2015: 31
2014: 80
3 anos
Volatilidade: 5,17
Ratio Sharpe: 0,70
Correlação: 89,29
Beta: 0,85
Alfa: -2,31
Tracking error: 2,46
Info Ratio: -1,42

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2020-01-23


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