Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Acções FIA

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,03
3 anos: 3,31
5 anos: 2,98
Iniciação: 4,37
2018: 9,15
2017: -7,99
2016: 5,68
2015: 0,85
2014: 7,05
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,99
3 anos: 3,42
5 anos: 2,90
Iniciação: -
2018: 8,47
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 39
3 anos: 51
5 anos: 43
Iniciação: -
2018: 19
2017: 68
2016: 31
2015: 80
2014: 9
3 anos
Volatilidade: 5,42
Ratio Sharpe: 0,48
Correlação: 85,45
Beta: 0,88
Alfa: -2,66
Tracking error: 2,89
Info Ratio: -1,22

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-06-18


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