Optimize Investment Partners

Optimize Cap Ref PPR Acções FIA

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 3,26
3 anos: 3,10
5 anos: 3,58
Iniciação: 4,41
2018: 10,82
2017: -7,99
2016: 5,68
2015: 0,85
2014: 7,05
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 3,35
3 anos: 3,33
5 anos: 3,10
Iniciação: -
2018: 10,14
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 43
3 anos: 51
5 anos: 30
Iniciação: -
2018: 32
2017: 68
2016: 31
2015: 80
2014: 9
3 anos
Volatilidade: 5,28
Ratio Sharpe: 0,57
Correlação: 86,18
Beta: 0,83
Alfa: -2,67
Tracking error: 2,83
Info Ratio: -1,40

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2019-09-16


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