MSIF US Advantage Fund

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Equity Large Cap Growth

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 22,75
3 anos: 17,30
5 anos: 14,24
Iniciação: 11,36
2018: 10,64
2017: 27,84
2016: 6,05
2015: 15,17
2014: 4,53
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 26,30
3 anos: 14,98
5 anos: 12,32
Iniciação: -
2018: 7,04
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 65
3 anos: 31
5 anos: 23
Iniciação: -
2018: 2
2017: 91
2016: 16
2015: 29
2014: 61
3 anos
Volatilidade: 14,79
Ratio Sharpe: 1,24
Correlação: 86,91
Beta: 0,91
Alfa: 1,33
Tracking error: 6,96
Info Ratio: -0,06

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | Data: 2020-02-25


Notícias relacionadas