MSIF US Advantage Fund

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Equity Large Cap Growth

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 58,58
3 anos: 30,19
5 anos: 22,08
Iniciação: 13,36
2018: 54,86
2017: 27,84
2016: 6,05
2015: 15,17
2014: 4,53
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 26,61
3 anos: 18,04
5 anos: 14,78
Iniciação: -
2018: 18,26
2017: 34,77
2016: 1,22
2015: 11,48
2014: 5,57
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 6
3 anos: 4
5 anos: 8
Iniciação: -
2018: 4
2017: 91
2016: 16
2015: 29
2014: 61
3 anos
Volatilidade: 19,90
Ratio Sharpe: 1,23
Correlação: 90,50
Beta: 0,98
Alfa: 6,13
Tracking error: 8,82
Info Ratio: 0,76

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | Data: 2020-10-20


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