Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Equity Large Cap Growth

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 19,57
3 anos: 13,40
5 anos: 17,84
Iniciação: 10,40
2018: 11,34
2017: 15,17
2016: 4,53
2015: 23,30
2014: 23,03
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 14,11
3 anos: 9,12
5 anos: 14,43
Iniciação: -
2018: 7,66
2017: 11,48
2016: 5,57
2015: 14,45
2014: 24,95
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 19
3 anos: 19
5 anos: 18
Iniciação: -
2018: 17
2017: 29
2016: 61
2015: 5
2014: 69
3 anos
Volatilidade: 14,21
Ratio Sharpe: 0,96
Correlação: 90,64
Beta: 1,08
Alfa: -0,30
Tracking error: 5,61
Info Ratio: 0,08

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | Data: 2018-05-18