As estratégias de investimento em que o PPR 5 Estrelas aplica o seu património
Analisamos a alocação a fundos de terceiros praticada pelo maior fundo de pensões gerido pela Futuro.
MSIF US Advantage Fund
Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.
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Desempenho anual: Fundo
1 ano: 18,06
3 anos: 14,90
5 anos: 15,76
Iniciação: 10,65
2018: 26,71
2017: 6,05
2016: 15,17
2015: 4,53
2014: 23,30
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 24,21
3 anos: 14,16
5 anos: 14,05
Iniciação: -
2018: 32,71
2017: 1,22
2016: 11,48
2015: 5,57
2014: 14,45
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 61
3 anos: 42
5 anos: 23
Iniciação: -
2018: 78
2017: 16
2016: 29
2015: 61
2014: 5
3 anos
Volatilidade: 14,13
Ratio Sharpe: 1,15
Correlação: 89,18
Beta: 0,92
Alfa: -0,14
Tracking error: 6,27
Info Ratio: -0,30
Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | Data: 2019-12-13
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