MSIF US Advantage Fund

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Equity Large Cap Growth

Empresa: Morgan Stanley IM

Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 19,35
3 anos: 18,72
5 anos: 17,69
Iniciação: 10,73
2018: 18,65
2017: 6,05
2016: 15,17
2015: 4,53
2014: 23,30
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 14,72
3 anos: 14,86
5 anos: 14,49
Iniciação: -
2018: 16,65
2017: 1,22
2016: 11,48
2015: 5,57
2014: 14,45
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 24
3 anos: 21
5 anos: 17
Iniciação: -
2018: 24
2017: 16
2016: 29
2015: 61
2014: 5
3 anos
Volatilidade: 13,05
Ratio Sharpe: 1,32
Correlação: 91,03
Beta: 0,92
Alfa: 2,02
Tracking error: 5,37
Info Ratio: 0,17

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Growth Equity | Data: 2019-03-21


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