Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund Z

ISIN: LU1078119408

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Morgan Stanley IM

The Fund’s investment objective is to provide regular income and capital appreciation, measured in Euro, through investing primarily in a portfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments. The Fund is managed within a clearly-defined, risk-controlled framework, actively managing the total portfolio risk, by managing the portfolio volatility level in line with a pre-defined target volatility. The Investment Adviser dynamically adjusts the portfolio positioning in a balanced mix of equity, fixed income, cash and commodity-linked securities, aiming to maintain a stable risk profile using an ex-ante approach.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 12,67 3 anos: 3,06 5 anos: 2,56 Início: 3,09 2024: 5,24 2023: 7,53 2022: -8,91 2021: 9,53 2020: -3,32
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 11,25 3 anos: 2,14 5 anos: 3,42 Início: - 2024: 4,64 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 41,00 3 anos: 33,00 5 anos: 65,00 Início:- 2024: 39,00 2023: 56,00 2022: 28,00 2021: 48,00 2020: 82,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,63 3 Rácio de Sharpe: 0,33 5 Correlação: 92,14 Beta: 0,70 Alfa: 0,21 Tracking error: 3,60 Rácio de informação: -0,13
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-03-28