MSIF Global Brands Fund

ISIN: LU0119620416

Categoria Morningstar: Consumer Goods & Services Sector Equity

Empresa: Morgan Stanley IM

O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 3,50
3 anos: 10,04
5 anos: 8,61
Iniciação: 7,99
2018: -1,78
2017: 30,72
2016: 2,18
2015: 9,90
2014: 7,48
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 14,57
3 anos: 10,44
5 anos: 9,09
Iniciação: -
2018: 7,72
2017: 31,60
2016: -5,80
2015: 12,53
2014: 3,92
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 85
3 anos: 33
5 anos: 39
Iniciação: -
2018: 74
2017: 62
2016: 4
2015: 58
2014: 17
3 anos
Volatilidade: 12,99
Ratio Sharpe: 0,82
Correlação: 88,60
Beta: 0,70
Alfa: 1,59
Tracking error: 8,29
Info Ratio: -0,30

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | Data: 2020-10-29


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