J.P. Morgan Asset Management

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

ISIN: LU0258923563

Categoria Morningstar: Real Estate Sector Equity

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Proporcionar valorização do capital a longo prazo, investindo, principalmente numa carteira de empresas imobiliárias globais (Real Estate Investment Trusts – “REITs”) e de empresas que detenham, operem, desenvolvam ou financiem bens imóveis ou cuja actividade neste sector seja superior a 50% da capitalização de mercado total (total market capitalisation). Pelo menos 67% dos activos totais do Sub-Fundo (excluindo dinheiro e seus equivalentes) serão investidos em acções emitidas por empresas imobliárias e REITs (Real Estate Investment Trusts). Os emitentes dessas acções poderão estar localizados em qualquer país, incluindo mercados emergentes.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 6,50
3 anos: 3,82
5 anos: 6,55
Iniciação: 2,44
2018: 3,75
2017: -3,55
2016: 2,80
2015: 8,06
2014: 30,78
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 5,39
3 anos: 4,47
5 anos: 7,66
Iniciação: -
2018: 2,98
2017: -0,88
2016: 2,96
2015: 9,77
2014: 27,30
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 62
3 anos: 67
5 anos: 70
Iniciação: -
2018: 52
2017: 75
2016: 60
2015: 74
2014: 27
3 anos
Volatilidade: 10,04
Ratio Sharpe: 0,42
Correlação: 97,50
Beta: 0,97
Alfa: -3,33
Tracking error: 2,36
Info Ratio: -1,61

Fonte. Morningstar | Categoria: Property - Indirect Global | Data: 2018-09-19