Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o FUNDO investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O FUNDO será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitidas a mais de um ano; As aplicações em acções ou fundos de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do FUNDO. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do FUNDO entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o FUNDO deve possuir é de 5%.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -4,01
3 anos: 2,10
5 anos: 5,19
Iniciação: 6,56
2018: -5,62
2017: 15,15
2016: -3,92
2015: 10,48
2014: 9,36
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,25
3 anos: 0,64
5 anos: 1,37
Iniciação: -
2018: -2,07
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 63
3 anos: 3
5 anos: 1
Iniciação: -
2018: 84
2017: 2
2016: 36
2015: 1
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 8,07
Ratio Sharpe: 0,45
Correlação: 95,62
Beta: 1,49
Alfa: -1,33
Tracking error: 3,46
Info Ratio: 0,02

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | Data: 2020-09-23


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