Invest Gestão de Activos

Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança ‐ Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura. O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida há mais de um ano. As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do OIA entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o OIA deve possuir é de 5%.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 3,37
3 anos: 7,28
5 anos: 6,01
Iniciação: 7,07
2018: 7,79
2017: -3,92
2016: 10,48
2015: 9,36
2014: 9,94
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 5,13
3 anos: 2,12
5 anos: 2,76
Iniciação: -
2018: 5,60
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 8
3 anos: 1
5 anos: 1
Iniciação: -
2018: 6
2017: 36
2016: 1
2015: 1
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 4,65
Ratio Sharpe: 1,57
Correlação: 81,75
Beta: 1,15
Alfa: 3,40
Tracking error: 2,72
Info Ratio: 1,48

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | Data: 2019-04-16


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