Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida a mais de um ano; As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -1,95
3 anos: 1,42
5 anos: 3,38
Iniciação: 6,47
2018: -8,99
2017: 15,15
2016: -3,92
2015: 10,48
2014: 9,36
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -2,07
3 anos: -0,49
5 anos: -0,16
Iniciação: -
2018: -5,36
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 51
3 anos: 2
5 anos: 1
Iniciação: -
2018: 90
2017: 2
2016: 36
2015: 1
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 7,98
Ratio Sharpe: 0,31
Correlação: 95,68
Beta: 1,48
Alfa: -0,92
Tracking error: 3,38
Info Ratio: -0,01

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | Data: 2020-05-21


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