Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTARMCLM0004

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: Invest Gestão de Activos

Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida a mais de um ano; As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 13,89
3 anos: 7,35
5 anos: 6,59
Iniciação: 7,24
2018: 2,05
2017: 15,15
2016: -3,92
2015: 10,48
2014: 9,36
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 6,93
3 anos: 2,37
5 anos: 1,60
Iniciação: -
2018: 1,71
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 2
3 anos: 1
5 anos: 1
Iniciação: -
2018: 39
2017: 2
2016: 36
2015: 1
2014: 1
3 anos
Volatilidade: 4,43
Ratio Sharpe: 1,68
Correlação: 87,62
Beta: 1,23
Alfa: 1,23
Tracking error: 2,25
Info Ratio: 1,09

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | Data: 2020-02-14


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