IM Gestão de Ativos

IMGA Eurofinanceiras FIAA

ISIN: PTYAFELM0002

Categoria Morningstar: Financials Sector Equity

Empresa: IM Gestão de Ativos

O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rentabilidade a longo prazo que integre um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que reflita aproximadamente a rentabilidade agregada dos mercados acionistas da Europa através do investimento em ações de empresas cuja atividade principal consiste na prestação de serviços financeiros, designadamente bancos, seguradoras e outras sociedades que prestem serviços do mesmo âmbito, numa perspetiva global, diversificada e tendencialmente proporcional às capitalizações bolsistas daquele setor. Para a realização desta política, o FUNDO investirá os seus capitais predominantemente em ações de empresas cotadas nos mercados regulamentados dos países da União Europeia. O FUNDO deverá deter, em permanência, um mínimo de 80% do seu valor líquido global investido em ações. O FUNDO não pode investir mais de 10% em unidades de participação de organismos de investimento coletivo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -10,34
3 anos: -7,21
5 anos: 2,58
Iniciação: -1,98
2018: -9,33
2017: 12,26
2016: -10,90
2015: 4,53
2014: 2,91
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 4,45
3 anos: 4,90
5 anos: 6,88
Iniciação: -
2018: -3,35
2017: 26,77
2016: 4,97
2015: -5,62
2014: 1,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 79
3 anos: 88
5 anos: 93
Iniciação: -
2018: 84
2017: 36
2016: 99
2015: 60
2014: 87
3 anos
Volatilidade: 21,41
Ratio Sharpe: -0,14
Correlação: 84,65
Beta: 1,31
Alfa: -11,86
Tracking error: 12,61
Info Ratio: -0,90

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Financial Services | Data: 2018-07-13


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