IM Gestão de Ativos

IMGA Eurofinanceiras FIAA

ISIN: PTYAFELM0002

Categoria Morningstar: Financials Sector Equity

Empresa: IM Gestão de Ativos

O FUNDO procurará proporcionar aos participantes um nível de rentabilidade a longo prazo que integre um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que reflita aproximadamente a rentabilidade agregada dos mercados acionistas da Europa através do investimento em ações de empresas cuja atividade principal consiste na prestação de serviços financeiros, designadamente bancos, seguradoras e outras sociedades que prestem serviços do mesmo âmbito, numa perspetiva global, diversificada e tendencialmente proporcional às capitalizações bolsistas daquele setor. Para a realização desta política, o FUNDO investirá os seus capitais predominantemente em ações de empresas cotadas nos mercados regulamentados dos países da União Europeia. O FUNDO deverá deter, em permanência, um mínimo de 80% do seu valor líquido global investido em ações. O FUNDO não pode investir mais de 10% em unidades de participação de organismos de investimento coletivo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -10,55
3 anos: 4,58
5 anos: -2,62
Iniciação: -2,24
2018: 8,20
2017: -22,12
2016: 12,26
2015: -10,90
2014: 4,53
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -3,91
3 anos: 11,43
5 anos: 3,42
Iniciação: -
2018: 13,93
2017: -18,40
2016: 26,77
2015: 4,97
2014: -5,62
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 77
3 anos: 84
5 anos: 78
Iniciação: -
2018: 76
2017: 83
2016: 36
2015: 99
2014: 60
3 anos
Volatilidade: 19,19
Ratio Sharpe: -0,02
Correlação: 80,56
Beta: 1,14
Alfa: -8,80
Tracking error: 12,41
Info Ratio: -0,74

Fonte. Morningstar | Categoria: Sector Equity Financial Services | Data: 2019-06-14


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