Franklin U.S. Opportunities Fund

ISIN: LU0109391861

Categoria Morningstar: US Equity Mid Cap

Empresa: Franklin Templeton Investments

O objectivo do fundo é alcançar uma valorização do capital. O Fundo irá investir principalmente em valores de rendimento variável relativos a empresas que operem na área da investigação em biotecnologia, situadas nos Estados Unidos da América e outros países e, num menor grau, em títulos de dívida, de qualquer tipo de emitente (sendo originário dos Estados Unidos ou não). O Fundo investe uma percentagem substancial dos seus activos em empresas de pequena capitalização, que são, de uma forma geral, empresas com um valor de mercado inferior a 2 biliões de USD na altura do investimento no Fundo. No que concerne ao investimento referido, uma empresa de biotecnologia deve ter, pelo menos, 50% das suas receitas provenientes de actividades relacionadas com a biotecnologia, ou pelo menos, 50% dos seus activos alocados a tais actividades (sendo este valor baseado no seu último relatório fisca.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 5,69
3 anos: 3,22
5 anos: 13,93
Iniciação: 1,17
2018: 2,83
2017: 11,50
2016: 0,54
2015: 16,77
2014: 21,51
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 2,36
3 anos: 3,52
5 anos: 12,70
Iniciação: -
2018: -0,96
2017: 4,45
2016: 11,68
2015: 6,86
2014: 21,72
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 10
3 anos: 33
5 anos: 17
Iniciação: -
2018: 6
2017: 9
2016: 96
2015: 7
2014: 54
3 anos
Volatilidade: 13,39
Ratio Sharpe: 0,67
Correlação: 85,17
Beta: 1,02
Alfa: -1,50
Tracking error: 6,52
Info Ratio: -0,25

Fonte. Morningstar | Categoria: US Flex-Cap Equity | Data: 2018-04-25


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