Franklin U.S. Opportunities Fund

ISIN: LU0109391861

Categoria Morningstar: US Equity Mid Cap

Empresa: Franklin Templeton Investments

O objectivo do fundo é alcançar uma valorização do capital. O Fundo irá investir principalmente em valores de rendimento variável relativos a empresas que operem na área da investigação em biotecnologia, situadas nos Estados Unidos da América e outros países e, num menor grau, em títulos de dívida, de qualquer tipo de emitente (sendo originário dos Estados Unidos ou não). O Fundo investe uma percentagem substancial dos seus activos em empresas de pequena capitalização, que são, de uma forma geral, empresas com um valor de mercado inferior a 2 biliões de USD na altura do investimento no Fundo. No que concerne ao investimento referido, uma empresa de biotecnologia deve ter, pelo menos, 50% das suas receitas provenientes de actividades relacionadas com a biotecnologia, ou pelo menos, 50% dos seus activos alocados a tais actividades (sendo este valor baseado no seu último relatório fisca.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 23,18
3 anos: 16,24
5 anos: 12,48
Iniciação: 2,55
2018: 33,24
2017: 3,09
2016: 11,50
2015: 0,54
2014: 16,77
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 19,61
3 anos: 11,11
5 anos: 11,02
Iniciação: -
2018: 29,44
2017: -4,41
2016: 4,45
2015: 11,68
2014: 6,86
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 13
3 anos: 7
5 anos: 19
Iniciação: -
2018: 15
2017: 11
2016: 9
2015: 96
2014: 7
3 anos
Volatilidade: 13,98
Ratio Sharpe: 1,09
Correlação: 90,39
Beta: 1,04
Alfa: 2,84
Tracking error: 6,08
Info Ratio: 0,58

Fonte. Morningstar | Categoria: US Flex-Cap Equity | Data: 2019-12-06


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