Credit Suisse AM

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

ISIN: LU0091100973

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Credit Suisse AM

O objectivo do Fundo é em alcançar o máximo rendimento total em EUR investindo a nível mundial em princípio com distribuição idêntica em acções, títulos tipo acções, e títulos de taxa fixa ou variável. A proporção dos activos do Fundo investidos em títulos e acções tipo títulos pode variar entre 30% e 60%. Além do mais, também se podem deter instrumentos do mercado monetário como apoio.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,18
3 anos: 0,28
5 anos: 3,84
Iniciação: 2,92
2018: -0,77
2017: 3,74
2016: 3,31
2015: 3,02
2014: 8,65
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,78
3 anos: 1,37
5 anos: 4,29
Iniciação: -
2018: -0,23
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 61
3 anos: 63
5 anos: 56
Iniciação: -
2018: 71
2017: 61
2016: 46
2015: 46
2014: 33
3 anos
Volatilidade: 6,10
Ratio Sharpe: 0,24
Correlação: 95,20
Beta: 1,00
Alfa: -3,76
Tracking error: 1,87
Info Ratio: -2,08

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-07-18