Credit Suisse AM

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

ISIN: LU0091100973

Categoria Morningstar: Moderate Allocation

Empresa: Credit Suisse AM

O objectivo do Fundo é em alcançar o máximo rendimento total em EUR investindo a nível mundial em princípio com distribuição idêntica em acções, títulos tipo acções, e títulos de taxa fixa ou variável. A proporção dos activos do Fundo investidos em títulos e acções tipo títulos pode variar entre 30% e 60%. Além do mais, também se podem deter instrumentos do mercado monetário como apoio.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,38
3 anos: 0,41
5 anos: 3,49
Iniciação: 3,00
2018: 0,30
2017: 3,74
2016: 3,31
2015: 3,02
2014: 8,65
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 2,17
3 anos: 1,00
5 anos: 3,66
Iniciação: -
2018: -0,02
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 75
3 anos: 62
5 anos: 59
Iniciação: -
2018: 63
2017: 61
2016: 46
2015: 46
2014: 33
3 anos
Volatilidade: 6,32
Ratio Sharpe: 0,14
Correlação: 96,03
Beta: 0,99
Alfa: -2,98
Tracking error: 1,76
Info Ratio: -1,74

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | Data: 2018-05-22