Caixa Gestão de Ativos

Caixagest Acções Portugal FIMAA

ISIN: PTYCXNLP0004

Categoria Morningstar: Other Europe Equity

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 8,02
3 anos: 7,12
5 anos: 3,17
Iniciação: 4,37
2018: 2,78
2017: 14,43
2016: -11,37
2015: 17,83
2014: -7,26
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -1,01
3 anos: 5,95
5 anos: -0,35
Iniciação: -
2018: 0,17
2017: 12,36
2016: -12,31
2015: 21,95
2014: -10,18
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 58
3 anos: 86
5 anos: 43
Iniciação: -
2018: 100
2017: 15
2016: 29
2015: 78
2014: 16
3 anos
Volatilidade: 12,64
Ratio Sharpe: 0,62
Correlação: 61,02
Beta: 0,64
Alfa: -0,09
Tracking error: 10,94
Info Ratio: -0,46

Fonte. Morningstar | Categoria: Portugal Equity | Data: 2020-02-21


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