BPI Reforma Investimento PPR - Fundo de Investimento Aberto

ISIN: PTYPIQLM0008

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: BPI Gestão de Activos

O fundo tem como finalidade proporcionar aos seus participantes o estabelecimento de Planos Poupança reforma e Planos Poupança Educação. O património do fundo será investido em obrigações de taxa fixa e de taxa indexada e em ações, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação e risco e potencial de valorização a longo prazo e dentro dos limites previstos na Lei para este tipo de fundos. O fundo poderá investir até ao limite de 25% do seu valor líquido global em ações, obrigações convertíveis, ou que confiram direito à subscrição de ações ou outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados accionistas. O fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em títulos de Dívida de risco de crédito reduzido, com notação equivalente a “investmento grande”.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -0,31
3 anos: -0,63
5 anos: 0,96
Iniciação: 4,12
2018: -0,39
2017: 1,57
2016: -0,34
2015: 0,35
2014: 3,87
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,37
3 anos: 0,38
5 anos: 2,12
Iniciação: -
2018: -0,64
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 41
3 anos: 74
5 anos: 81
Iniciação: -
2018: 20
2017: 62
2016: 85
2015: 61
2014: 65
3 anos
Volatilidade: 2,68
Ratio Sharpe: -0,10
Correlação: 67,22
Beta: 0,44
Alfa: -1,44
Tracking error: 3,03
Info Ratio: -0,96

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | Data: 2018-05-24


Notícias relacionadas

Anterior 1 2 Siguiente