BPI Reforma Investimento PPR - Fundo de Investimento Aberto

ISIN: PTYPIQLM0008

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: BPI Gestão de Activos

O fundo tem como finalidade proporcionar aos seus participantes o estabelecimento de Planos Poupança reforma e Planos Poupança Educação. O património do fundo será investido em obrigações de taxa fixa e de taxa indexada e em ações, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação e risco e potencial de valorização a longo prazo e dentro dos limites previstos na Lei para este tipo de fundos. O fundo poderá investir até ao limite de 25% do seu valor líquido global em ações, obrigações convertíveis, ou que confiram direito à subscrição de ações ou outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados accionistas. O fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em títulos de Dívida de risco de crédito reduzido, com notação equivalente a “investmento grande”.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -3,69
3 anos: -0,81
5 anos: 0,54
Iniciação: 3,94
2018: -3,42
2017: 1,57
2016: -0,34
2015: 0,35
2014: 3,87
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -2,50
3 anos: 0,87
5 anos: 2,02
Iniciação: -
2018: -2,94
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 85
3 anos: 86
5 anos: 84
Iniciação: -
2018: 75
2017: 62
2016: 85
2015: 61
2014: 65
3 anos
Volatilidade: 2,52
Ratio Sharpe: 0,12
Correlação: 53,70
Beta: 0,43
Alfa: -1,63
Tracking error: 2,78
Info Ratio: -1,53

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | Data: 2018-10-11


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