BPI Reforma Investimento PPR - Fundo de Investimento Aberto

ISIN: PTYPIQLM0008

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: BPI Gestão de Activos

O fundo tem como finalidade proporcionar aos seus participantes o estabelecimento de Planos Poupança reforma e Planos Poupança Educação. O património do fundo será investido em obrigações de taxa fixa e de taxa indexada e em ações, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação e risco e potencial de valorização a longo prazo e dentro dos limites previstos na Lei para este tipo de fundos. O fundo poderá investir até ao limite de 25% do seu valor líquido global em ações, obrigações convertíveis, ou que confiram direito à subscrição de ações ou outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados accionistas. O fundo terá sempre um mínimo de 50% do seu património investido em títulos de Dívida de risco de crédito reduzido, com notação equivalente a “investmento grande”.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -4,96
3 anos: -0,73
5 anos: 0,11
Iniciação: 3,87
2018: 0,66
2017: -5,10
2016: 1,57
2015: -0,34
2014: 0,35
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -4,67
3 anos: 0,79
5 anos: 1,44
Iniciação: -
2018: 1,02
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 55
3 anos: 85
5 anos: 82
Iniciação: -
2018: 55
2017: 55
2016: 62
2015: 85
2014: 61
3 anos
Volatilidade: 2,52
Ratio Sharpe: -0,37
Correlação: 48,10
Beta: 0,44
Alfa: -2,23
Tracking error: 2,68
Info Ratio: -1,44

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | Data: 2019-01-11


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