BPI Moderado - Fundo de Investimento Aberto Flexível

ISIN: PTYPJKHM0009

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma gestão diversificada de activos, designadamente nos mercados nacionais e internacionais de acções e obrigações. Pretende-se proporcionar o acesso a uma carteira composta por activos repartidos pelos vários mercados financeiros que, com base nas perspectivas da BPI Gestão de Activos quanto à evolução dos mesmos possa, a prazo, apresentar um perfil de rentabilidade/risco equilibrado. Nessa medida, o tipo de instrumentos financeiros que podem compor a carteira tem um âmbito vasto, compreendendo todo o tipo de activos financeiros, designadamente acções, obrigações e instrumentos de dívida de curto prazo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 3,90
3 anos: 1,10
Iniciação: 0,28
2018: 1,44
2017: 4,75
2016: -4,61
2015: 2,56
2014: -1,42
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 7,02
3 anos: 2,21
5 anos: 1,67
Iniciação: -
2018: 1,90
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 85
3 anos: 73
Iniciação: -
2018: 72
2017: 82
2016: 46
2015: 40
2014: 93
3 anos
Volatilidade: 2,50
Ratio Sharpe: 0,49
Correlação: 65,72
Beta: 0,50
Alfa: -1,61
Tracking error: 2,51
Info Ratio: -1,83

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | Data: 2020-02-19


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