BPI Moderado - Fundo de Investimento Aberto Flexível

ISIN: PTYPJKHM0009

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma gestão diversificada de activos, designadamente nos mercados nacionais e internacionais de acções e obrigações. Pretende-se proporcionar o acesso a uma carteira composta por activos repartidos pelos vários mercados financeiros que, com base nas perspectivas da BPI Gestão de Activos quanto à evolução dos mesmos possa, a prazo, apresentar um perfil de rentabilidade/risco equilibrado. Nessa medida, o tipo de instrumentos financeiros que podem compor a carteira tem um âmbito vasto, compreendendo todo o tipo de activos financeiros, designadamente acções, obrigações e instrumentos de dívida de curto prazo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -0,17
3 anos: 0,77
Iniciação: -0,31
2018: 3,56
2017: -4,61
2016: 2,56
2015: -1,42
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 3,13
3 anos: 1,77
5 anos: 1,86
Iniciação: -
2018: 6,97
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 89
3 anos: 70
Iniciação: -
2018: 88
2017: 46
2016: 40
2015: 93
3 anos
Volatilidade: 2,50
Ratio Sharpe: 0,38
Correlação: 66,65
Beta: 0,49
Alfa: -1,43
Tracking error: 2,56
Info Ratio: -1,56

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | Data: 2019-09-17


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