BPI Moderado - Fundo de Investimento Aberto Flexível

ISIN: PTYPJKHM0009

Categoria Morningstar: Cautious Allocation

Empresa: BPI Gestão de Activos

O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma gestão diversificada de activos, designadamente nos mercados nacionais e internacionais de acções e obrigações. Pretende-se proporcionar o acesso a uma carteira composta por activos repartidos pelos vários mercados financeiros que, com base nas perspectivas da BPI Gestão de Activos quanto à evolução dos mesmos possa, a prazo, apresentar um perfil de rentabilidade/risco equilibrado. Nessa medida, o tipo de instrumentos financeiros que podem compor a carteira tem um âmbito vasto, compreendendo todo o tipo de activos financeiros, designadamente acções, obrigações e instrumentos de dívida de curto prazo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -2,12
3 anos: -0,23
Iniciação: -0,69
2018: -2,15
2017: 2,56
2016: -1,42
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -2,50
3 anos: 0,87
5 anos: 2,02
Iniciação: -
2018: -2,94
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 45
3 anos: 78
Iniciação: -
2018: 34
2017: 40
2016: 93
3 anos
Volatilidade: 2,13
Ratio Sharpe: 0,37
Correlação: 49,71
Beta: 0,34
Alfa: -0,73
Tracking error: 2,79
Info Ratio: -1,35

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | Data: 2018-10-11


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