As estratégias de investimento em que o PPR 5 Estrelas aplica o seu património
Analisamos a alocação a fundos de terceiros praticada pelo maior fundo de pensões gerido pela Futuro.
BNY Mellon Brazil Equity Fund
O objectivo do Subfundo é conseguir um crescimento de capital a longo prazo, através do investimento preferencial numa carteira de acções e títulos convertíveis em acções, de empresas sediadas no Brasil, ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. O Subfundo irá investir pelo menos três quartos do seu activo total numa carteira de acções e títulos convertíveis em acções (incluindo acções preferenciais, acções preferenciais convertíveis e ADR (American Depositary Receipt) (cotados nos Estados Unidos) de sociedades localizadas no Brasil ou que exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil. O Subfundo poderá investir até um quarto do seu activo total em acções e títulos convertíveis em acções de empresas que não estejam localizadas no Brasil nem exerçam uma parte preponderante da sua actividade no Brasil.
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Desempenho anual: Fundo
1 ano: 23,24
3 anos: 14,76
5 anos: 11,89
Iniciação: 4,58
2018: 22,55
2017: 13,06
2016: 4,79
2015: 64,17
2014: -29,57
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 35,06
3 anos: 18,24
5 anos: 9,85
Iniciação: -
2018: 34,01
2017: 2,88
2016: 9,30
2015: 58,34
2014: -35,23
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 56
3 anos: 24
5 anos: 11
Iniciação: -
2018: 81
2017: 3
2016: 87
2015: 32
2014: 7
3 anos
Volatilidade: 24,26
Ratio Sharpe: 0,49
Correlação: 97,60
Beta: 0,90
Alfa: 0,95
Tracking error: 6,12
Info Ratio: 0,04
Fonte. Morningstar | Categoria: Brazil Equity | Data: 2019-12-12
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