AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI A (USD)
ISIN: IE0033609615
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: AXA Investment Managers
O objectivo de investimento do Fundo é a valorização do capital a longo prazo com um risco relativamente baixo em relação ao benchmark. O Fundo investirá principalmente em títulos que o gestor tenha identificado como subvalorizadas e que são comercializados principalmente em mercados regulamentados, os E.U..
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 23,73 | 3 anos: 10,33 | 5 anos: 13,36 | Início: 9,99 | 2024: 8,89 | 2023: 18,94 | 2022: -13,44 | 2021: 37,89 | 2020: 8,50 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 24,55 | 3 anos: 10,14 | 5 anos: 12,94 | Início: - | 2024: 8,85 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 63,00 | 3 anos: 51,00 | 5 anos: 51,00 | Início:- | 2024: 45,00 | 2023: 67,00 | 2022: 35,00 | 2021: 26,00 | 2020: 51,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,32 | 3 Rácio de Sharpe: 0,41 | 5 Correlação: 99,42 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,24 | Tracking error: 1,91 | Rácio de informação: -0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17