AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

ISIN: IE00B02YQS98

Categoria Morningstar: US Equity Large Cap Value

Empresa: AXA Investment Managers

O objectivo de investimento do fundo é a valorização do capital a longo prazo e a obtenção de um retorno total superior ao retorno do índice S&P 500 por períodos de três anos, renováveis. O fundo investirá preferencialmente (isto é, nunca menos de 75% do Valor Patrimonial Líquido) em títulos de capital negociados principalmente em Mercados Regulamentados, que o Gestor considere subavaliados, e emitidos por empresas com sede social, ou que exerçam grande parte (isto é, 51% no mínimo) da sua actividade económica nos Estados Unidos.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 0,58
3 anos: 3,00
5 anos: 3,26
Iniciação: 1,79
2018: -8,44
2017: 23,44
2016: -12,67
2015: 16,73
2014: 7,37
Rentabilidade: Categoria
Iniciação: -
2016:
Rentabilidade: Percentil
Iniciação: -
3 anos
Volatilidade: 13,04
Ratio Sharpe: 0,45

Fonte. Morningstar | Categoria: Other Equity | Data: 2020-02-27