AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund

ISIN: IE0034277255

Categoria Morningstar: Global Equity Large Cap

Empresa: AXA Investment Managers

O objectivo de investimento do Global Equity Fundé a valorização do capital a longo prazo e a obtenção de um retorno total superior ao retorno do índice MSCI World por períodos de três anos, renováveis. O Global Equity Fund investirá preferencialmente (isto é, nunca menos de 75% do Valor Patrimonial Líquido) em títulos de capital que o Gestor considere subavaliados, negociados principalmente em Mercados Regulamentados de todo o mundo.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 18,91
3 anos: 8,19
5 anos: 7,11
Iniciação: 5,98
2018: 6,38
2017: 25,40
2016: -8,16
2015: 6,69
2014: 8,68
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 16,67
3 anos: 9,67
5 anos: 6,43
Iniciação: -
2018: 1,85
2017: 23,81
2016: -12,17
2015: 23,24
2014: 3,53
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 75
3 anos: 59
5 anos: 57
Iniciação: -
2018: 40
2017: 61
2016: 37
2015: 55
2014: 63
3 anos
Volatilidade: 12,21
Ratio Sharpe: 0,55
Correlação: 98,16
Beta: 1,08
Alfa: -3,08
Tracking error: 2,56
Info Ratio: -1,05

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | Data: 2020-02-13