Vencedores prémios da APFIPP: o melhor fundo de obrigações taxa indexada


Sabemos que da cerimónia de entrega de prémios da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património realizada recentemente, houve vários galardoados. Assim, passemos à análise do vencedor do Melhor Fundo de Obrigações Taxa Indexada.

Montepio Obrigações é o seu nome e a casa é a Montepio Gestão de Ativos. Com um património atual de 9,16 milhões de euros, este fundo alcançou uma rentabilidade anualizada a cinco anos de 1,14% (dados ao final de maio). De acordo com o seu portfólio, é possível observar que entre as suas maiores posições encontram-se um ETF que replica um índice de obrigações corporativas de investment grade (iShares € Corp Bd IntrRt Hdg ETF) com 5,89%, uma emissão do Bank of America , a representar 3,42%, uma emissão da Goldman Sachs com 2,30% e investe ainda em obrigações na dívida pública da Itália (2,29%).

Quanto ao seu sharpe ratio, este produto obteve cerca de 1,40% e apresentou um desvio padrão de 0,87%, relativamente ao mês de maio.

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Fonte: Morningstar Direct, maio de 2018

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