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Veículo fundo de investimento favorecido nas carteiras dos fundos flexíveis


Segundo a classificação da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios são 14 os fundos de direito nacional de entidades associadas que se classificam dentro da categoria de fundos flexíveis. A BPI Gestão de Activos e a Optimize Investment Partners são as entidades que gerem mais fundos flexíveis - cinco cada uma - enquanto a IMGA apresenta-se com três fundos da sua gama e a GNB GA com um. 

Entidade Gestora Fundo
BPI Gestão de Activos BPI Agressivo
BPI Gestão de Activos BPI Brasil
BPI Gestão de Activos BPI Dinâmico
BPI Gestão de Activos BPI Global
BPI Gestão de Activos BPI Moderado
GNB Gestão de Ativos NB Estratégia Ativa
IMGA  IMGA Dedicado Acumulação
IMGA  IMGA Dedicado Valorização
IMGA  IMGA Flexível
Optimize IP Optimize Europa Valor
Optimize IP Optimize Investimento Activo 
Optimize IP Optimize Selecção Agressiva
Optimize IP Optimize Selecção Base
Optimize IP Optimize Selecção Defensiva 

São veículos cuja política de investimento permite ao gestor executar uma alocação menos restringida e, portanto, adaptar a carteira às vicicitudes de cada momento de mercado. No conjunto de fundos assim classificados pela Associação, são diversas as variações relevantes ocorridas durante o exercício de 2017. Em primeiro lugar, os níveis de liquidez em carteira reduziram-se em três pontos percentuais, de 13% - liquidez e fundos do mercado monetário - para 10% no final do exercício. Por outro lado, o investimento direto em títulos de dívida pública reduziu-se significativamente em favor da rubrica de obrigações diversas em euros e fundos de investimento de obrigações. De facto, na sua globalidade, é visível uma clara preferência dos gestores pelo veículo fundo de investimento, de domicílio internacional, para a exposição a obrigações durante o ano de 2017. Já no que se refere à alocação a equity, o investimento direto manteve-se relativamente inalterado, mas os fundos de investimento do segmento passaram a representar 20% das carteiras, 5% mais do que em 2016. 

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