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Último update aos fundos com cinco estrelas Morningstar


A partir do último dia do mês passado, a Morningstar começou a aplicar a sua nova metodologia para calcular o rating das entrelas. Nessa data, e segundo os dados publicados pela plataforma Morningstar Direct, existem treze produtos que são classificados com cinco estrelas. Dos produtos com classificação quantitativa máxima, por parte da empresa norte-americana, existem dois que ostentam o selo de Consistente Funds People: BPI Portugal e ainda o CA Rendimento.

O primeiro fundo tem tido um ano em cheio no que diz respeito a prémios. Gerido por Catarina Quaresma Ferreira da BPI Gestão de Activos, o fundo saiu galardoado nos últimos prémios Morningstar e também nos prémios APFIPP. Criado há mais de 20 anos, o fundo regista uma valorização anualizada de 3,99% nos cinco anos anteriores ao dia 4 de novembro, segundo nos apresenta a APFIPP. Numa entrevista realizada pela Funds People em meados deste ano, a responsável pelo produto referia que “a grande proximidade de investimento que têm com as empresas" era a grande mais-valia no processo de investimento.

O outro fundo – CA Rendimento – é gerido José Valente da Crédito Agrícola Gest. Além de ostentar o selo de Consistente, o fundo é também Blockbuster, segundo os critérios Funds People. Tal como o fundo mencionado anteriormente, também este ganhou prémios ao longo de 2016, nomeadamente o de ‘Melhor Fundo de Obrigações Taxa Indexada’ nos prémios APFIPP. Na última revista Funds People, o gestor do produto afirmava que o maior desafio do momento é onde encontrar valor. “Hoje é quase binário: risk on e risk off. A importância dos Bancos Centrais, que são instituições sobre as quais não podemos perder noção das suas ações”.

Mais fundos com selo Funds People

Existem mais dois fundos que ostentam o selo de Blockbuster Funds People. Um deles é o IMGA Euro Taxa Variável. Sob responsabilidade da IM Gestão de Ativos, o fundo regista uma rendibilidade anualizada, nos últimos cinco anos, de cerca de 3,8%.

O outro produto com selo Blockbuster é o CA Monetário, que é da responsabilidade da Crédito Agrícola Gest. Nos últimos cinco anos, este fundo – do Mercado Monetário – atinge ganhos anualizados de 1,23%.

Mapa dos fundos cinco estrelas Morningstar

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Fonte: Morningstar no final de outubro.

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