O que pedem os clientes de grande património aos seus assessores?
As capacidades psicológicas e emocionais são cada vez mais importantes na altura de estabelecer uma boa relação com os investidores. A Funds People explica.
Consultoria
A lista completa dos intermediários financeiros com licença de Consultoria para Investimento
Sociedades consultoras para investimento são apenas 17, mas intermediários com licença são mais de 60.
Regime de comunicação obrigatória de informações financeiras: O que virá a seguir? Será este o último passo?
Com a entrada em vigor do regime de acesso automático a informações financeiras, Sandro Santos, Financial Advisor, responde às perguntas que podem surgir após a leitura do diploma.
Allfunds lança uma ferramenta de procura de classes sob o contexto MiFID II
A plataforma para clientes institucionais lança uma solução para conhecer as classes de fundos disponíveis por tipo de cliente, de serviço e de custo.
Finanças do comportamento, a nova tendência que irá revolucionar a indústria
Para Salvador Mas, CEO da Finametrix e global head of digital na Allfunds, o auge dos robo advisors já passou. A indústria dirige-se para as finanças comportamentais.
MiFID II: os insights das SCIs e das gestoras de patrimónios
As consultoras para investimento saúdam a entrada em vigor de uma diretiva que coloca a tónica na independência, enquanto que as gestoras de patrimónios mostram as principais nuances que tiveram de executar para estar “compliance”. O unbundling research não fica de fora.
Das bancas privadas às plataformas de fundos nacionais: a implementação de MIFID II
As transformações no negócio, as “críticas” aos aspetos menos positivos, mas também as inevitáveis oportunidades: compilámos os insights da indústria na “crista da onda” da MiFID II.
Natixis IM cria a plataforma Dynamic Solutions para centralizar as capacidades de Análise de Carteiras (PRCG) e Soluções de Investimento a Clientes
A entidade também anuncia a nomeação de James Hughes, procedente da Aberdeen Standard Investments, como responsável global de soluções estratégicas.
Esclarecimentos sobre DMIF II – consultoria para investimento
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários apresenta ao mercado algumas respostas relativamente à consultoria para o investimento no âmbito de DMIF II.
“Os clientes deverão ter exposição a fatores de risco, gestão indexada, sistemática e fundamental para investir de forma diversificada em ações”
Entrevista a Daniel Gamba, Responsável Global de Estratégia de Produto de Ações Ativas da BlackRock.