“Saúde de ferro” a longo prazo

5570772750_e42111bbb6_o
Jennifer Stone1, Flickr, Creative Commons

Os últimos cinco anos são sinónimo de “carteira saudável”. De acordo com os dados disponibilizados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP – referentes a 20 de março, dos seis fundos sectoriais geridos por entidades nacionais, o Montepio Euro HealthCare é o produto mais rentável. Este fundo, gerido pela Montepio Gestão de Activos fechou os cinco anos anteriores a 20 de março com uma rendibilidade anualizada de 15,36%. No final de janeiro este fundo tinha mais de 13,17 milhões de euros em ativos sob gestão, com as maiores posições a pertencerem a farmacêuticas como a Novartis, Sanofi ou Bayer.

Com uma rendibilidade anualizada nos últimos cinco anos de 8,72% figura, na segunda posição do ranking, o Montepio Euro Telcos. Apostando no sector das telecomunicações, este fundo da Montepio Gestão de Activos tinha no final de fevereiro quase 7 milhões de euros de património, com as maiores exposições da carteira a irem para gigantes do sector como é o caso da Vodafone, Deutsche Telekom ou Orange.

O último lugar do ranking é ocupado por um produto da Millennium Gestão de Activos. Trata-se do Millennium Eurofinanceiras que atinge ganhos anualizados de 5,13%, onde as maiores posições da carteira são, naturalmente, ocupadas por grupos financeiros como é o caso do HSBC, Allianz ou Axa. No final de fevereiro a carteira tinha mais de 28 milhões de euros de património.

Da Montepio Gestão de Activos fazem ainda parte três fundos que investem em sectores específicos de actividade. São eles: o Montepio Euro Utilities, o Montepio Euro Financial Services e o Montepio Euro Energy.

Os fundos sectoriais nos últimos cinco anos

Fundo Gestora Rendibilidade 5 anos (%)
Montepio Euro Healthcare Montepio GA 15,36
Montepio Euro Telcos Montepio GA 8,72
Millennium Eurofinanceiras Millennium GA 5,13
Montepio Euro Utilities Montepio GA 3,69
Montepio Euro Financial Services Montepio GA 2,71
Montepio Euro Energy Montepio GA 1,01
Fonte: APFIPP a 20 de março