Após termos revelado quais são os fundos que apresentam melhor retorno por unidade de risco nos segmentos de equity e allocation, resta apenas apurar os que mais se destacam nas categorias de fixed income e money markets.
Confortavelmente no topo da tabela e com uma larga margem de vitória surge o IMGA CA Monetário. Por cada unidade de desvio-padrão, o produto gerido por Aitor Zubeldia e sob a alçada da IM Gestão de Ativos, registou uma rentabilidade anualizada de 3,16 por cada unidade de desvio-padrão, muito embora isso resulte das particularidades do perfil de rentabilidade e risco de um fundo monetário.
Já o segundo classificado contava, a fecho de julho, com 117,4 milhões de euros em ativos sob gestão e por essa altura já tinha alcançado captações líquidas de 46,3 milhões de euros em 2019. Falamos do NB Obrigações Europa. Este fundo com Selo Blockbuster Funds People 2019 e sob a gestão de Vasco Teles, apresenta um retorno por unidade de risco de 1,80.
O Caixagest Obrigações, lançado há 10 anos, conseguiu um retorno por unidade de risco de 1,68, que o fez ascender ao top 3 deste ranking. Este fundo da Caixagest, também ele com Selo Funds People 2019, no caso pela sua classificação Consistente, apresenta um retorno anualizado a 3 anos de 3,17% e um desvio padrão de 1,89%.
Fundo | Gestora | Retorno anualizado a 3 anos % em euros | Desvio padrão a 3 anos % em euros | Retorno por unidade de risco em euros |
IMGA CA Monetário | 0,02 | 0,01 | 3,16 | |
NB Obrigações Europa | GNB Gestão de Ativos | 8,36 | 4,64 | 1,80 |
Caixagest Oportunidades | Caixagest | 3,17 | 1,89 | 1,68 |
NB Rendimento Plus | GNB Gestão de Ativos | 3,80 | 3,03 | 1,26 |
NB Capital Plus | GNB Gestão de Ativos | 1,03 | 0,88 | 1,18 |
Optimize Europa Obrigações | Optimize Investment Partners | 2,66 | 2,55 | 1,04 |
NB Capital* | GNB Gestão de Ativos | 0,16 | 0,16 | 1,04 |
Montepio Taxa Fixa | Montepio Gestão de Activos | 1,81 | 2,00 | 0,91 |
Caixagest Obrigações | Caixagest | 0,69 | 0,89 | 0,77 |
Lynx Euro Tesouraria | Lynx Asset Managers | 0,17 | 0,22 | 0,76 |
Fonte: Morningstar
*anteriormente denominado NB Monetário.