Que gestoras podem orgulhar-se de ter os fundos de investimento mais antigos do mundo?


Os fundos de investimento nasceram nos Estados Unidos. Os primeiros produtos constituíram-se na década de 20 para investir no mercado de ações americano. São frequentes os debates sobre quem foi a primeira gestora a pôr à disposição dos investidores o primeiro fundo de investimento. Essa honra parece pertencer à MFS Investment Management, que em julho de 1924 lançou o MFS Massachusetts Investors Trust, fundo da bolsa norte-americana que começou com 80 empresas em carteira, muitas das quais continuam a existir na atualidade, como é o caso da Pepsi ou da Philip Morris. Na verdade, 95% dos títulos que na época formavam o fundo continuam a existir. Alguns continuam até ao dia de hoje na carteira, o que comprova a visão a longo prazo tantas vezes defendida pela entidade. Como curiosidade destaca o facto do fundo contar com um museu em Londres, onde entre outras coisas se pode encontrar informação sobre a carteira inicial e os primeiros acionistas.

Apesar dos seus mais de 90 anos de história, o MFS Massachusetts Investors Trust não está registado em Portugal. Mas está a gestora, que com quase 3.000 milhões de dólares se converteu numa das entidades do top 20 da indústria estrangeira de fundos na Ibéria, sendo especialmente conhecida pelas suas estratégias de ações europeias e globais. A Putnam Investments é a gestora que dispõe do segundo produto mais antigo do mundo: o Putnam Investors A. Foi lançado em dezembro de 1925 e o seu universo de investimento também era o mercado americano. Neste caso, o produto corresponde a uma empresa americana fundada por George Putman, que atualmente conta com 125.000 milhões de dólares em ativos sob gestão. Assim como a MFS IM, a empresa foi fundada em Boston e na sua estratégia também figura a expansão internacional, tendo escritórios em Londres, Frankfurt, Amesterdão, Tóquio, Singapura e Austrália.

No terceiro posto do ranking de fundos mais antigos do mundo aparece um produto da Pioneer Investments. Trata-se do Pioneer USA Fund. É o fundo com que nasce a gestora em Boston. Foi lançado em fevereiro de 1928 com o objetivo de investir numa carteira diversificada de empresas americanas de grande capitalização do S&P 500, índice que tinha sido criado cinco anos antes pela Standard & Poor’s e que era, à data, composto por 233 títulos. O Pioneer USA Fund é um fundo de gestão ativa, focado em empresas de alta capitalização que geralmente combina empresas de crescimento e valor. Foi criado por Philip Carret, fundador da Pioneer Investments, dando assim origem ao nascimento da gestora. Nos seus 88 anos de história, teve apenas quatro gestores, incluindo John Carey, o seu responsável atualmente. Juntou-se à Pioneer em 1979 e hoje dirige o fundo com Jeff Kripke e Walter Hunnewell. A versão luxemburguesa deste fundo data do ano 2000.

Abaixo está o ranking dos 30 fundos de investimento mais antigos do mundo, de acordo com os dados da Morningstar Direct.

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Fonte: Morningstar Direct.

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