Que fundos são classificados com cinco estrelas Morningstar?

Já fez seis meses desde que a Morningstar alterou a sua metodologia para o cálculo do rating de estrelas. Desde final do passado mês de outubro, que as comissões de subscrição deixaram de contar para o cálculo, com a empresa de análise a justificar essa alteração com o facto de existirem cada menos investidores que pagam uma comissão de entrada para comprar um fundo.

Na última atualização da lista, realizada pela Morningstar, existem sete fundos de investimento com rating quantitativo máximo: quatro de obrigações, dois de alocação e um de ações. O únivo fundo de ações presente na lista é o BPI Portugal que está sob alçada da BPI Gestão de Activos. A sua gestora é Catarina Quaresma Ferreira e o fundo ostenta o selo de Consistente Funds People. No primeiro trimestre do ano o fundo regista uma rendibilidade de 7,35%, de acordo com os dados publicados pela APFIPP.

Com dois selos Funds People - Blockbuster e Consistente - vem o produto CA Rendimento. Trata-se de um produto Fixed Income da Crédito Agrícola Gest e que é gerido por José Valente. Nos últimos seis meses o fundo regista ganhos de 0,42% e o gestor, na ficha do produto de fevereiro, referia que "o portefólio de obrigações representa agora aproximadamente 83% dos ativos do fundo, dos quais aproximadamente 57% é constituído por obrigações de taxa variável e 23% por obrigações de taxa fixa, que se encontra totalmente coberta por posições curtas em futuros sobre taxa de juro, de modo a proteger os participantes de uma subida agressiva de taxas de juro".

Há outro fundo que se apresenta com o selo de Consistente Funds People. Trata-se do Caixagest Oportunidades que é gerido pela Caixagest.Nos últimos três meses, terminados no final do mês passado, o fundo regista uma rendibilidade de 0,6% com o seu património a superar mais de 20 milhões de euros.

Os fundos com cinco estrelas Morningstar

Fonte: Morningstar.