No sétimo mês de 2015 existiram razões mais do que suficientes para que os investidores se “sentissem” menos convictos das suas decisões de investimento. A Grécia foi um “fardo pesado”, principalmente no início de julho e, por isso, deixou os clientes das plataformas nacionais mais adeptos das ações de forma a aproveitarem os ganhos das bolsas no término do mês. Claramente os fundos de ações, principalmente os que investem na Europa, foram as grandes estratégias “vencedoras” nas preferências dos investidores do BiG, ActivoBank e Banco Best.
Dos restantes nomes presentes na lista de mais subscritos, quase que se pode dizer que os fundos mistos andaram “par-a-par” com os de obrigações, pelo menos em número, à exceção do Banco Invest, onde claramente os investidores optaram “em massa” pelo conceito chave na mão de diversificação oferecido pelas estratégias multiativos.
UBS Global AM em destaque nos mistos
Segundo o que relataram à Funds People os profissionais, os clientes também sentiram necessidade de balancear as suas carteiras e optaram por estes fundos. No caso do Banco Invest, as estratégias mistas chegaram a ter um grande domínio da lista de fundos preferidos dos investidores.
A UBS Global AM é a gestora em destaque no campo dos mistos. Encontramos nessa análise o UBS (Lux) SF Yield (EUR) N-acc e o UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N Acc: o primeiro misto defensivo e o segundo misto moderado o que, claro, faz diferenciar a percentagem que ambos investem em ações. Ainda assim ambos os produtos partilham a maior preferência pelo sector financeiro, onde alocam cerca de 20% dos ativos, segundo dados da Morningstar.
São mais três, de três casas distintas, os fundos mistos presentes nos preferidos de julho. O BGF Global Allocation, da BlackRock, o Fidelity Global MA Tact Mod E Acc €, da Fidelity Worldwide Investment e o MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund Class A1 EUR Acc, da MFS Investment Management.
Fundos mistos mais subscritos nas plataformas em julho
| Fundo | Gestora | Categoria |
|---|---|---|
| BGF-Global Allocation FD-€E2 | BlackRock | Misto Moderado |
| Fidelity Global MA Tact Mod E Acc € | Fidelity Worldwide Investment | Misto Moderado |
| MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund Class A1 EUR Acc | MFS Investment Management | Misto Moderado |
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N Acc | UBS Global AM | Misto Moderado |
| UBS (Lux) SF Yield (EUR) N-acc | UBS Global AM | Misto Defensivo |
