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Quais os fundos allocation mais rentáveis no ano?


Analisados os fundos fixed income e equity à entrada do final de 2017, é importante agora olhar para uma outra categoria: allocation. Segundo os dados da Morningstar Direct, percebemos que, neste caso, a rentabilidade mais elevada nos primeiros 11 meses do ano é de 15,93%. Mas a que fundo pertence? E que sociedade gestora se destaca nesta lista dos mais rentáveis?

Comecemos então pelo fundo mais rentável neste período. Trata-se do BPI Ásia Pacífico, um fundo gerido pela BPI Gestão de Activos e que, como referido anteriormente, teve uma rentabilidade de 15,93%. A sua carteira é composta por ativos que são emitidos por sociedades de países do continente asiático e Oceânia ou que desenvolvam uma atividade significativa nessas regiões. Na ficha mensal de 31 de outubro, José Badalo, gestor do fundo, referiu a importância dos retornos positivos registados nos últimos meses pelos índices MSCI Asia Pacific excluding Japan e MSCI Asia Pacific TR Gross, tal como dos máximos históricos atingidos pelo índice japonês Topix, para a evolução do fundo.

O segundo fundo mais rentável é o Popular Global 75, gerido pela Popular Gestão de Activos. É Paulo Gonçalves quem gere este fundo, que neste período obteve 13,30% de rentabilidade e que investe maioritariamente em ações. Em terceiro lugar encontra-se um outro fundo da BPI Gestão de Activos – esta é, na verdade, a sociedade gestora mais representada na lista dos fundos allocation com rentabilidade superior a 6%, com um total de cinco fundos – o BPI Universal, um fundo que investe um mínimo de 40% em fundos de ações e que é gerido por Vera Canêlo. Neste período, obteve uma rentabilidade de 11,63%.

Um fundo de ações mundiais e flexível encontra-se na quarta posição dos mais rentáveis no período considerado. Trata-se do Optimize Investimento Activo, gerido pela Optimize Investment Partners e por Diogo Teixeira, que obteve 10,58% de rentabilidade e que pode ajustar a exposição do seu investimento também a obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados. O fundo que encerra o top 5 dos mais rentáveis nos primeiros 11 meses do ano é o Invest AR PPR, fundo com selo Consistente da Funds People. É um fundo Poupança-Reforma gerido pela Invest Gestão de Activos, cujo património é composto maioritariamente por obrigações com maturidade superior a um ano, sendo que mais de 50% da carteira é constituída por obrigações de estados membros da União Europeia. O fundo é gerido por Paulo Monteiro e teve uma rentabilidade de 10,41%.

Consulte abaixo a lista dos fundos allocation com rentabilidade superior a 6% nos primeiros 11 meses de 2017:

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Fonte: Morningstar Direct, 30 de novembro de 2017

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