Prémios APFIPP 2020: Premiado da categoria “Melhor Fundo Flexível”


O "Melhor Fundo Flexível" na edição do ano 2020 dos prémios da Associação de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios foi o NB Estratégia Ativa, gerido pela GNB Gestão de Ativos. O produto está a cargo de Paulo Joaquim, gestor de fundos de taxa fixa europeus e globais desde dezembro de 2015 e de fundos balanceados desde 2004.

Este produto apresenta uma estratégia flexível, investe em ativos mistos como: ações ou fundo de ações, obrigações ou fundos de obrigações de taxa fixa, ou taxa variável e instrumentos do mercado monetário. Segundo dados da GNB GA, a 30 setembro 2020, o fundo detinha uma carteira composta por 72% em obrigações, 12% em ações e o restante em liquidez. Na componente das obrigações, o investimento do fundo é mais direcionado para as obrigações corporativas (peso de 50% da carteira desta componente) do que as obrigações governamentais (17% da carteira das obrigações). Por outro lado, na componente das ações, o investimento em ações via fundos representava 12% da carteira.

Com dados da Morningstar de 30 setembro 2020, por ordem decrescente, as cinco principais regiões que este fundo investe são Estados Unidos, Zona Euro, Reino Unido e países desenvolvidos e emergentes da Ásia, e a composição setorial da carteira é constituída, principalmente, pelo setor tecnológico, cuidados de saúde, serviços financeiros, consumo cíclico e consumo defensivo.

Com início de atividade em 2004, este ativo regista atualmente um volume sob gestão de 32 milhões de euros.

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