A APFIPP (Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios), divulgou, uma vez mais, a lista dos cinco PPR com maior rentabilidade do último ano, com referência a 29 de março de 2019.
Desta lista apresentada pela entidade portuguesa constam quatro sociedades gestoras, sendo a Futuro mais representada. No que diz respeito aos níveis de risco, apenas um dos fundos está no patamar do 3, os restantes estão no 4.
No último ano, o fundo PPR com melhor rentabilidade foi o PPR SGF STOIK Ações, gerido por Luís Lobo Jordão e parte do universo de estratégias disponibilizado pela SGF. Apesar de ser o fundo com menor volume sob gestão: 1.4 milhões de euros. Este fundo apresentou uma rentabilidade anualizada de 4,10%, quase o dobro do segundo classificado, resultado de um elemento que o gestor descreve como "diferenciador", nomeadamente o investimento direto em empresas líderes de setores em conjunto com uma alocação estável a ETFs para as restantes classes de ativos. "Falamos de organizações com elevado retorno do capital, estrutura financeira sólida e resilientes nas diversas fases do ciclo. O posicionamento do fundo em termos de alocação estratégica é apostar na estratégia mais simples e eficaz que conheço, após muitos anos de mercados financeiros", explica Luís Lobo Jordão à Funds People.
O segundo fundo mais rentável no último ano foi o PPR BIG Ações Alpha com uma rentabilidade anualizada de 2,20%. O fundo é gerido pela equipa do BiG e sob a alçada da gestora de fundos de pensões Futuro. Conta com um volume de ativos sob gestão de 20.3 milhões de euros. A mesma equipa é também responsável pela estratégia que ocupa o quarto lugar deste ranking, o PPR BIG Ações Equilibrado que conseguiu atingir os 2,00% de rentabilidade anualizada.
O fundo que fecha o pódio, o NB PPR/OICVM, é também aquele que conta com um maior volume de ativos sob gestão: 23.3 milhões de euros. O fundo a cargo da GNB GA alcançou uma rentabilidade anualizada de 2,20%
No último lugar deste ranking está o fundo da BBVA Fundos, o BBVA Estratégia Investimento PPR. Este fundo apresenta um nível de risco 4 e obteve uma rentabilidade anualizada de 1,70%.
Fundo | Gestora | Rentabilidade anualizada | Nível de risco | Volume sob gestão |
PPR SGF STOIK Ações | SGF | 4,10% | 4 | 1.4 milhões de euros |
PPR BIG Ações Alpha | BiG/Futuro | 2,20% | 4 | 20.3 milhões de euros |
NB PPR/OICVM | GNB | 2,20% | 3 | 23.3 milhões de euros |
PPR BIG Ações Equilibrado | BiG/Futuro | 2,00% | 4 | 6.5 milhões de euros |
BBVA Estratégia Investimento PPR | BBVA Funds | 1,70% | 4 | 2.2 milhões de euros |