Os últimos seis meses foram marcados pela instabilidade nos mercados emergentes decorrente da redução dos estímulos por parte da FED nos Estados Unidos da América. Também a saída de Portugal do programa de ajustamento de forma limpa ajudou os mercados nacionais a atingir uma boa performance. Nos últimos seis meses, e recorrendo aos dados da Morningstar, o mercado nacional contava com 225 fundos de investimento que obtiveram uma rendibilidade média de 3,44%.
Os fundos PPA são aqueles que apresentam melhor desempenho no período que vai de dezembro a maio. O mais rentável é o BPI Poupança Ações (PPA) com uma subida nos últimos seis meses de 20,95%. Este produto é de quatro estrelas para a Morningstar e fechou maio com quase 3 milhões de euros de património sob gestão.
Na segunda posição vem o Santander PPA com ganhos de 19,98% e mais de 6,3 milhões de euros sob gestão. Em termos quantitativos o fundo tem 3 estrelas Morningstar. O ES Poupança Acções PPA, o Millennium PPA e o Caixagest PPA fecham o rol de produtos PPA que dominam o mercados nos últimos seis meses, com subidas que oscilam entre 18,16% e 17%.
Os melhores 25 dos período
Entre os 25 produtos mais rentáveis no período analisado, apenas um é de Obrigações. O fundo ES Obrigações Europa conseguiu uma rendibilidade de 11,57% tendo fechado o mês passado com mais de 62 milhões de euros sob gestão. Já a esmagadora maioria dos 25 produtos são de ações.
Os 25 produtos mais rentáveis nos últimos seis meses – dezembro a maio
Fundo | Gestora | Rendibilidades 6 meses (%) | Ativos sob gestão |
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BPI Poupança Acções (PPA) | BPI Gestão de Activos | 20,950 | 2 988 904 € |
Santander PPA | Santander Asset Management | 19,980 | 6 308 345 € |
ES Poupança Acções PPA | ESAF | 18,165 | 3 929 929 € |
Millennium PPA | Millennium Gestão de Activos | 17,864 | 4 815 076 € |
Caixagest PPA | Caixagest | 17,042 | 6 518 985 € |
Santander Acções Portugal | Santander Asset Management | 15,966 | 135 633 196 € |
Invest AR PPR | Invest Gestão de Activos | 15,951 | 5 410 698 € |
Barclays FPA | Barclays Wealth Mgr. Portugal | 15,759 | 5 707 695 € |
Invest AR Médias Empresas Portugal | Invest Gestão de Activos | 15,360 | 8 667 032 € |
BPI Portugal | BPI Gestão de Activos | 15,267 | 41 807 668 € |
Banif Acções Portugal | Banif Gestão de Activos | 15,080 | 8 216 878 € |
Millennium Acções Portugal | Millennium Gestão de Activos | 14,203 | 45 815 571 € |
Caixagest Rendimento Oriente | Caixagest | 14,053 | 28 641 014 € |
ES Portugal Acções | ESAF | 13,237 | 43 838 915 € |
ES PPR | ESAF | 13,091 | 16 737 146 € |
Caixagest Rendimento Nacional | Caixagest | 12,665 | 95 490 832 € |
Caixagest Acções Portugal | Caixagest | 12,278 | 44 355 863 € |
Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | 11,942 | 13 160 109 € |
ES Obrigações Europa Euro | ESAF | 11,578 | 62 550 406 € |
Montepio Euro Energy | Montepio Gestão de Activos | 10,223 | 7 969 181 € |
Montepio Euro Telcos | Montepio Gestão de Activos | 10,188 | 6 340 412 € |
BBVA PPA Índice PSI 20 | BBVA Gest | 9,966 | 2 637 818 € |
BPI Ibéria | BPI Gestão de Activos | 9,874 | 9 853 660 € |
CA Raíz Global | CA Gest | 8,801 | 2 684 361 € |
Montepio Euro Healthcare | Montepio Gestão de Activos | 8,558 | 9 614 342 € |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio de 2014.