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Os multiativos em destaque na categoria dos mais rentáveis


A lista é extensa mas, de entre os vários fundos multiativos existentes, há um grupo que se destaca. Foram os mais rentáveis desde o início do ano, nos últimos três meses ou no passado mês de setembro. Descubra quais são.

Os mais rentáveis em setembro

De acordo com os dados da Morningstar, o Montepio Multi Gestão Dinâmica foi o mais rentável no mês passado, atingindo um valor de 3,23%. Este fundo, que “detém, no mínimo, 2/3 do seu valor líquido global investido em unidades de participação de outros fundos de ações, aplica o restante em meios líquidos”, explica a Morningstar.

Em segundo lugar está o Optimize Investimento Activo, um fundo misto que em setembro atingiu 2,71% de rentabilidade. Este fundo tem vindo a atingir anualmente 8,2% de rentabilidade, o segundo mais elevado entre os fundos da Optimize Investimento.

Com 2,69% e em terceiro lugar ficou o Popular Global 75, fundo que normalmente investe 75% do seu valor líquido global em fundos de ações.

Fundo

Gestora

Morningstar Category

Rentabilidade (%)

Montepio Multi Gestão Dinâmica

Montepio Gestão de Activos

Aggressive Allocation - Global

3,23

Optimize Investimento Activo

Optimize Investment Partners

Flexible Allocation - Global

2,71

Popular Global 75

Popular Gestão de Activos

Aggressive Allocation - Global

2,69

Fonte: Morningstar, setembro 2017

Os mais rentáveis nos últimos três meses

O top 3 é liderado pelo BPI Brasil, que atingiu desde julho uma rentabilidade de 11,71%. Este fundo, que ocupa a primeira posição, tem um volume sob gestão no valor de 27.43 milhões de euros, mas apresenta, contudo, um risco de nível 6.

Com 4,09% de rentabilidade voltamos a encontrar o Optimize Investimento Activo, também ele na segunda posição dos mais rentáveis no último mês.

Em terceiro lugar é a vez de figurar o BPI Universal, com 3,37%, que investe, no mínimo, 40% em fundos de ações e que tem um valor sob gestão na ordem dos 10.47 milhões de euros.

Fundo

Gestora

Morningstar Category

Rentabilidade

BPI Brasil

BPI Gestão de Activos

Other Allocation

11,71

Optimize Investimento Activo

Optimize Investment Partners

Flexible Allocation - Global

4,09

BPI Universal

BPI Gestão de Activos

Moderate Allocation - Global

3,37

Fonte: Morningstar, setembro 2017

Os mais rentáveis dos últimos seis meses

Quanto aos mais rentáveis desde o início do ano, não há grandes surpresas, tendo em conta a tendência que se tem registado ao longo dos meses. Em primeiro lugar temos o fundo que nasceu no ano 2000 e cuja sociedade gestora é o BPI Gestão de Ativos: o BPI Universal. Teve uma rentabilidade de 5,70%.

De seguida encontra-se o Invest AR PPR, fundo com uma rentabilidade em 2016 de 9,4%. Nos últimos seis meses registou 4,54%.

E com 4,22% voltamos a encontrar o Optimize Investimento Activo, a assumir agora a terceira posição.

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Fonte: Morningstar, setembro 2017. 

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