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Os cinco melhores fundos poupança reforma nos últimos cinco anos


Depois de termos visto os fundos poupança reforma que melhor rentabilidade apresentam no último ano, olhemos para os que se destacam nos últimos cinco anos. Todos os produtos da lista revelada pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património apresentam o nível 4 de risco. Por outro lado, a lista tem como entidade em evidência a Optimize, que apresenta três produtos da sua responsabilidade neste top 5.

O primeiro lugar é novamente ocupado pelo NB PPR, que desta feita regista uma rentabilidade anualizada 7,5%. O fundo gerido por Paulo Joaquim detém um património sob gestão de cerca de 14,2 milhões de euros.

Imediatamente a seguir surgem dois produtos da responsabilidade da Optimize, o Optimize Capital Reforma PPR Acções e o Optimize Capital reforma PPR Moderado. O fundo com um perfil menos conservador surge em segundo lugar com uma rentabilidade anualizada de 6,5% e apresenta um volume de ativos sob gestão de cerca de 20,5 milhões de euros. Do lado do produto para investidores menos propensos ao risco, a rentabilidade anualizada no período em questão é de 5,4%, sendo que gere um património de cerca de 7,1 milhões de euros.

Após ter ficado em segundo lugar nos produtos poupança reforma mais rentáveis no último ano, o PPR Platinium surge em quarto lugar, com ganhos anualizados na ordem dos 4,9% e cujo volume de ativos sob gestão ascende a 10,2 milhões de euros.

O quinto lugar e último lugar volta a pertencer a um produto da responsabilidade da Optimize, o Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado, que obteve uma rentabilidade anualizada de 4,7%. Apresenta uma carteira bastante diversificada, ainda que as obrigações representem o principal ativo em carteira, O património sob gestão, por sua vez, ascende a 19 milhões de euros.

O mais rentável fora da esfera APFIPP

Ainda que não seja gerido por uma entidade associada AFIPP, o fundo poupança reforma gerido por Paulo Monteiro mantém o estatuto de mais rentável da sua categoria. Assim, o Invest AR PPR apresenta uma rentabilidade anualizada de 15,7% nos últimos cinco anos

Os fundos poupança reforma com melhor rentabilidade nos últimos cinco anos

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Fonte: APFIPP, 31 de agosto

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