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Os fundos de obrigações que dominaram os últimos 12 meses


Num ano em que foram os fundos de ações norte-americanas ou com grande exposição a esta classe de ativos, nesta região, que lideraram o ranking dos mais rentáveis, vários foram também os fundos de obrigações que fizeram o seu papel e proporcionaram aos seus participantes retornos acima das taxas de dívida pública a mais longo-prazo. 

O líder destacado é fundo de obrigações europeias da Optimize Investment Partners, o Optimize Europa Obrigações. O fundo ganhou 3,53% no último ano, assumindo um nível de volatilidade de 2,23%. Na revista número 20 da Funds People Portugal, Carlos Pinto, co-gestor do fundo, destacava que apesar da estratégia ser centralmente focada no segmento investment grade, "acaba por ser bastante diversificado ao nível da qualidade creditícia". 

Segue-se o fundo Consistente Funds People, Caixagest Oportunidades, da Caixagest. Este é um fundo alternativo cujas maiores posições em carteira se configuram em emissões de dívida de empresas portuguesas como a Brisa, Ren e Galp. 

Outro fundo da maior gestora de fundos mobiliários nacional fecha o pódio neste ranking, o Caixagest Obrigações LP. Neste caso, as maiores posições em carteira são em dívida soberana espanhola, holandesa, austríaca e alemã. 

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