A presença dos fundos de obrigações, no mercado nacional, faz-se notar através de cerca de 30 produtos que existem nas seguintes categorias APFIPP: Obrigações Taxa Indexada Euro, Obrigações Taxa Fixa Euro, Obrigações Euro e Obrigações Internacional.
Dos fundos de obrigações de entidades que estão registadas na APFIPP, o mais rentável entre 23 de outubro do ano passado e 23 de janeiro foi o ES Obrigações Europa, gerido pela GNB Fundos Mobiliários. Nesses três meses a rendibilidade atingida foi de 5,91%, seguido-se o Caixagest Obrigações Longo Prazo, da Caixagest, com ganhos de 4,11%. Com 3,66% aparece, na terceira posição, o Montepio taxa Fixa da Montepio Gestão de Activos.
Também pertencentes à categoria de fundos de obrigações de taxa fixa figuram no ranking, nos lugares seguintes, o BPI Euro Taxa Fixa e ainda o Banif Euro Corporates. O fundo da BPI Gestão de Activos atingiu 2,05% de retorno, enquanto o da Banif Gestão de Activos valorizou 2% nos últimos três meses.
No entanto, alargando a pesquisa a todos os produtos de obrigações que se enquadrem nestas categorias, e cujas entidades gestoras não se encontrem registadas na APFIPP, há inda que destacar o Optimize Euro Obrigações. O fundo pertence à Optimize Investment Partners atingiu, no período analisado, uma rendibilidade de 7,54%, sendo o produto mais rentável da categoria.
Os melhores das outras categorias?
Os seis produtos referenciados atrás são todos de Taxa Fixa. Só "mais à frente" na lista podemos encontrar fundos de obrigações de outras categorias. O produto mais rentável da categoria de “Taxa Indexada” é o CA Rendimento da CA Gest, com ganhos de 0,94%. Já o Popular Euro Obrigações, da Popular Gestão de Activos, é aquele que apresenta melhor performance entre os fundos da categoria de “Obrigações Euro”. O BPI Obrigações Mundiais, por seu lado, interpõe-se como o mais rentável dos “Obrigações Internacionais” com ganhos de 1,48%.
A lista dos fundos mais rentáveis nos últimos três meses.
| Fundo | Gestora | Categoria | Rendibilidade 3 meses (%) |
|---|---|---|---|
| Optimize Europa Obrigações | Optimize IP | Taxa Fixa | 7,54 |
| Esp. Santo Obrigações Europa | GNB Fundos Mobiliários | Taxa Fixa | 5,91 |
| Caixagest Obrigações Longo Prazo | Caixagest | Taxa Fixa | 4,11 |
| Montepio Taxa Fixa | Montepio GA | Taxa Fixa | 3,66 |
| BPI Euro Taxa Fixa | BPI GA | Taxa Fixa | 2,05 |
| Banif Euro Corporates | Banif GA | Taxa Fixa | 2,00 |
| Popular Euro Obrigações | Popular GA | Obrigações Euro | 1,58 |
| Santander Multi Taxa Fixa | Santander AM | Taxa Fixa | 1,52 |
| BPI Obrigações Mundiais | BPI GA | Obrigações Internacional | 1,48 |
| Millennium High Yield Bond Selection | Millennium GA | Obrigações Euro | 1,09 |
| CA Rendimento | CA Gest | Taxa Indexada | 0,94 |
| Santander MultiCrédito | Santander AM | Taxa Indexada | 0,87 |
| Santander MultiObrigações | Santander AM | Taxa Indexada | 0,77 |
| BPI Obrigações A.R.A.R. | BPI GA | Taxa Fixa | 0,75 |
| Millennium Global Bond Selection | Millennium GA | Taxa Fixa | 0,72 |
| Caixagest Obrigações Mais | Caixagest | Taxa Indexada | 0,66 |
| Montepio Obrigações | Montepio GA | Taxa Indexada | 0,50 |
| Postal Capitalização | Caixagest | Taxa Indexada | 0,25 |
| Caixagest Obrigações | Caixagest | Taxa Indexada | 0,25 |
| Millennium Euro Taxa Variável | Millennium GA | Taxa Indexada | 0,19 |
