O universo dos fundos de investimento em Portugal é composto por cerca de 230 produtos, sendo que os fundos de ações representam cerca de 25% do mercado, segundo os dados publicados pela Morningstar para o final de agosto. Na mesma data, os ativos sob gestão deste segmento ultrapassavam os 1.171 milhões de euros.
Na onda do Bull Market
O mercado bolsista norte-americano encontra-se em Bull Market há mais de cinco anos, pelo que não é de estranhar que os lugares cimeiros sejam ocupados por produtos que tenham como referência o país liderado por Barack Obama. Ainda assim, apesar dos fundos norte-americanos dominarem, o lugar cimeiro é ocupado por um fundo sectorial que pertence à Montepio Gestão de Activos: o Montepio Euro Healthcare. Este fundo fecha os cinco anos anteriores a 31 de agosto com uma rendibilidade anual de 15,01% e mais de 10 milhões de euros em ativos sob gestão.
Só depois do produto da Montepio GA é que aparecem os fundos América do Norte, ocupando as restantes quatro posições dos cinco mais. O Caixagest Acções EUA é o melhor produto norte-americano com uma subida de 13,99%, seguido do Santander Acções América com 13,08% e do Millennium Acções América com 12,84%. Fecha o top 5 o BPI América D com uma subida de 11,40% nos últimos cinco anos.
Os restantes acima dos 10%
Para completar o top 7 dos produtos que conseguem dar rendibilidades acima de 10% aos seus investidores ainda faltam dois fundos, sendo que um continua a pertencer ao grupo que investe na América do norte: o ES Acções América. O outro fundos é o Millennium Global Equities Selection.
Os fundos com mais de 10% nos últimos cinco anos
Fundos | Estrelas Morningstar | Gestora | Rendibilidade 1 ano (%) | Rendibilidade 5 anos (%) | Volatilidade 1 ano (%) | Ativos sob gestão |
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Montepio Euro Healthcare | 2 | Montepio Gestão de Activos | 18,396 | 15,011 | 5,548 | 10 125 087 € |
Caixagest Acções EUA | 3 | Caixagest | 14,381 | 13,994 | 4,648 | 71 223 334 € |
Santander Acções América | 2 | Santander Asset Management | 15,126 | 13,088 | 4,349 | 25 289 248 € |
Millennium Acções América | 2 | Millennium Gestão de Activos | 16,102 | 12,841 | 4,754 | 8 378 284 € |
BPI América D | 1 | BPI Gestão de Activos | 15,104 | 11,406 | 5,981 | 31 042 380 € |
Millennium Global Equities Selection | 3 | Millennium Gestão de Activos | 15,464 | 10,498 | 4,098 | 14 304 244 € |
ES Acções América | 1 | ESAF | 13,737 | 10,118 | 5,982 | 9 181 013 € |
Análise Funds People aos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de agosto de 2014.