Os fundos da Nordea com selo Funds People


A Nordea tem sete produtos em Portugal classificados com selo Funds People. Um deles agrega, inclusive, as três classificações: favorito dos Analistas, Blockbuster e Consistente Funds People. Trata-se do Nordea 1 – Stable Return  Fund, gerido por Claus Vorm e Asbjorn Trolle Hansen. É um produto de risco moderado, que combina ações com emissões de fixed income e instrumentos do mercado monetário. Este fundo tem conseguido oferecer rentabilidades estáveis no longo prazo, investindo em classes de ativos não correlacionadas, com o objetivo de preservar capital.

Os Consistentes Blockbuster

O primeiro dos produtos que agrega ambos os selos é o Nordea 1 – Global Stable Equity Fund, gerido por Claus Vorm e Robert Næss. É um produto que segue um processo baseado num modelo de seleção quantitativo para construir uma carteira composta por ações com rentabilidades estáveis. O processo identifica as empresas que operam em linhas de negócio consolidadas, gerando receitas, dividendos e fluxos de caixa de forma estável e continuada. A estabilidade ajuda a eliminar a volatilidade nas ações deste tipo de empresas, reduzindo o seu risco relativamente ao resto do mercado. A elevada diversificação da carteira, com entre 100 e 150 valores, acrescenta uma maior estabilidade.

Segue-se o Nordea 1 – European High Yield Bond, cuja gestão está a cargo de Torben Skodeberg e Sandro Naef, desde o seu lançamento em janeiro de 2002. Os gestores do fundo acreditam que podem criar valor para os seus clientes dentro do mercado de obrigações high yield mediante um rigoroso modelo de seleção de crédito bottom-up e a gestão do risco de queda. A sua filosofia de investimento baseia-se em quatro elementos: enfâse nas valorizações fundamentais evitando o market timing; investigação e análise de emissões de crédito concretas em comparação com as emissões por sectores e países; gestão do risco através de segmentos, sectores e valores; e a tomada de decisões consensuais no seio da pequena equipa de analistas de crédito.

Os quatro Consistentes

Nordea 1 – European Covered Bond. Com o seu gestor Henrik Stille, o fundo investe um mínimo de dois terços do seu património total (sem considerar cash) em obrigações cobertas de elevada qualidade de crédito, cotadas em bolsa ou noutro mercado regulado dentro da OCDE e emitidos por empresas ou instituições financeiras domiciliadas ou que desenvolvam uma parte predominante da sua atividade económica na Europa. A filosofia de investimento do fundo baseia-se num enfoque quantitativo e baseado no risco.

Nordea 1 – Global Real Estate. O objetivo de investimento de Charles McKinley, o gestor do fundo, consiste em conseguir o crescimento do capital a longo prazo mediante o investimento em ações de empresas a nível global que estejam relacionadas, principalmente, com o sector imobiliário.

Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity. Os gestores do fundo, Claus Vorm e Robert Næss, aplicam um procedimento único para construção de uma carteira de ações de mercados emergentes com rentabilidades estáveis, baseado num modelo de seleção quantitativo que identifica empresas com uma boa saúde financeira. A estabilidade do negócio destas empresas reflete-se na menor volatilidade das suas ações. A elevada diversificação da carteira, com entre 70 e 90 valores, acrescenta uma maior estabilidade. O objetivo é superar a rentabilidade do mercado, durante o ciclo de mercado completo, com uma menor volatilidade.

Por fim, o Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap concentra os seus investimentos em ações ou instrumentos equivalentes de empresas domiciliadas na região nórdica da Europa. Os ativos são selecionados através de um processo de análise fundamental bottom up, através do qual os gestores – Mats Andersson e Bjorn Henriksson – identificam ações de empresas  de pequena capitalização de mercado que oferecem uma valuation atrativa, um momentum positivo nos resultados e uma news flow favorável. 

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