Os dois fundos moderados em destaque nas captações de allocation


Os fundos de alocação, que proporcionam a possibilidade de um investimento mais diversificado por classe de ativos, foram uma tipologia de produtos que teve relevo ao nível das captações líquidas nos quatro primeiros meses de 2020.

Um dos fundos ao nível das subscrições genéricas que mais captou neste período foi precisamente um fundo de alocação, o Santander Rendimento, com Selo FundsPeople 2020 pela sua classificação de Blockbuster, que recolheu mais de 36 milhões de euros de entradas líquidas no período. Para além deste fundo da SAM, outros allocation estiveram em destaque, como se pode analisar nas informações abaixo, onde encontra os fundos allocation com captações superiores a 1 milhão de euros no período:

Fundo Selo FP  Entidade Morningstar Category  Captações em 2020 
Santander Rendimento B Santander Asset Management Moderate Allocation - Global                        36,542,037 €
Caixa Moderado PPR/OICVM   Caixa Gestão de Ativos  Moderate Allocation - Global                        25,681,723 €
Santander Poupança Prudente FPR B Santander Asset Management Cautious Allocation                        18,043,638 €
Santander Sustentável B Santander Asset Management  Cautious Allocation - Global                        14,448,505 €
Caixa Defensivo PPR/OICVM    Caixa Gestão de Ativos  Cautious Allocation - Global                        12,612,357 €
Invest AR PPR    Invest Gestão de Activos  Cautious Allocation                        11,492,906 €
Caixagest Seleção Global Defensivo  B Caixa Gestão de Ativos  Cautious Allocation - Global                        10,962,236 €
IMGA Poupança PPR/OICVM B IM Gestão Activos  Cautious Allocation - Global                        10,281,516 €
Bankinter 25 PPR/OICVM A    Bankinter Gestão de Ativos  Cautious Allocation - Global                        10,019,368 €
IMGA Alocação Conservadora   IM Gestão Activos  Cautious Allocation - Global                          8,847,714 €
NB Conservador   GNB Gestão de Ativos  Cautious Allocation - Global                          6,931,021 €
Bankinter 50 PPR/OICVM A    Bankinter Gestão de Ativos  Cautious Allocation - Global                          6,881,404 €
Caixa Arrojado PPR/OICVM   Caixa Gestão de Ativos  Moderate Allocation - Global                          6,453,921 €
Caixa Inv Socialmente Resp    Caixa Gestão de Ativos  Cautious Allocation                          5,292,897 €
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM    BPI Gestão de Activos  Cautious Allocation - Global                          4,822,100 €
NB Equilibrado   GNB Gestão de Ativos  Moderate Allocation - Global                          3,972,748 €
Bankinter 75 PPR - OICVM A    Bankinter Gestão de Ativos Moderate Allocation - Global                          3,806,511 €
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod   Optimize Investment Partners  Moderate Allocation - Global                          2,624,239 €
Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível    Sixty Degrees Flexible Allocation - Global                          1,957,435 €
IMGA Investimento PPR/OICVM Acções   IM Gestão Activos Moderate Allocation - Global                          1,263,745 €
White Fleet III Haitong Agrsv A EUR Acc   MultiConcept Fund Management (Haitong) Aggressive Allocation                          1,088,913 €
Fonte: Morningstar Direct, abril

Muito embora sejam dois fundos de moderate allocation que arrecadam o maior volume de entradas líquidas, é inevitável reparar que são os fundos de cautious allocation que maior representatividade têm na lista conjunta.  São 12 os fundos desta tipologia, alguns deles cautious allocation-global, segundo a categorização da Morningstar.

Interessante destacar é ainda a predominância daquele que é um formato de produto relativamente recente em Portugal, os PPR/OICVM, que, na lista, chegam aos 11 “exemplares”.

 

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