Retorno por unidade de risco: Optimize é a entidade com maior presença no top do segmento de allocation


Apurados os fundos com melhor retorno por unidade de risco no segmento de equity a três anos, é altura de nos debruçarmos sobre a categoria allocation. Com referência ao final de julho, observámos que os dez melhores estão distribuídos entre cinco gestoras e que a entidade com mais fundos no ranking é a Optimize Investment Partners.

No topo da tabela está o NB PPR, um fundo já com 18 anos e gerido por Paulo Joaquim. Este produto da GNB Gestão de Ativos  apresenta um retorno anualizado a 3 anos de 7,60% e um baixo desvio padrão de 3,98% o que o fez alcançar 1,91 de retorno por cada unidade risco. O fundo NB Estratégia Ativa, também sob a alçada da GNB Gestão de ativos, aparece em sétimo lugar.

Invest Gestão de Activos também surge neste ranking. A entidade é representada pelo seu fundo Invest AR PPR que registou um retorno anualizado a 3 anos de 6,47%, com um desvio padrão a 3 anos que se fixou nos 4,83%. O fundo obteve um retorno por unidade de risco de 1,34 que o catapultou para o segundo lugar.

O terceiro lugar do ranking é ocupado pelo EuroBic Brasil que apresenta um retorno por unidade de risco a três anos de 0,89. O fundo é aquele que apresenta o o maior retorno anualizado a três anos e o maior desvio padrão entre os restantes. Gerido em Portugal pela Dunas Capital e por Regis Abreu e Luiz Mello, da entidade gestora brasileira Tagus Investimentos, este produto ostenta o Selo Funds 2019 pela sua classificação Consistente. O quinto lugar também é ocupado por um fundo gerido em Portugal pela Dunas Capital, o EuroBic Investimento.

Optimize brilha

Apesar de não ter conseguido nenhum lugar no pódio, a Optimize Investment Partners é a entidade que se faz representar neste ranking com o maior número de fundos. Com um retorno de 0,85 por cada unidade de risco, o Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Moderado é o fundo que ocupa a quarta posição da lista. Já os fundos Optimize Selecção Agressiva A e Optimize Selecção Base A alcançaram o sexto e o nono lugar, respetivamente.

Fundo Gestora Retorno anualizado a 3 anos % em euros Desvio padrão a 3 anos % em euros Retorno por unidade de risco em euros
NB PPR GNB Gestão de Ativos 7,60 3,98 1,91
Invest AR PPR Invest Gestão de Activos 6,47 4,83 1,34
EuroBic Brasil Dunas Capital Gestão de Activos 8,24 9,24 0,89
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod Optimize Investment Partners 2,40 2,81 0,85
EuroBic Investimento Dunas Capital Gestão de Activos 2,32 2,76 0,84
Optimize Selecção Agressiva A Optimize Investment Partners 5,75 7,99 0,72
NB Estratégia Ativa GNB Gestão de Ativos 2,38 3,56 0,67
BPI Selecção BPI Gestão de Activos 4,60 7,02 0,66
Popular Global 50 Popular Gestão de Activos 3,96 6,06 0,65
Optimize Selecção Base A Optimize Investment Partners 3,84 6,06 0,63

Fonte: Morningstar, julho 

 

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