O ano de 2019 foi um ano muito positivo para os ativos de risco, o que fez com que a generalidade das entidades gestoras de patrimónios e fundos mobiliários tenham beneficiado de ventos de feição naquele que foi um exercício também bastante positivo para o negócio. Foi o caso da Optimize Investment Partners que viu os ativos sob gestão aumentarem 18,4%, de 140 milhões de euros a 31 de dezembro de 2018 para os 165,8 milhões de euros a 31 de dezembro de 2019.
Segundo o relatório e contas da entidade, relativamente ao Plano de Atividade 2019-2021, "os objetivos relacionados com os ativos sob gestão foram atingidos e ultrapassados, o que fez com que a entidade gestora fechasse o exercício com um crescimento do produto bancário de 2,5% e um resultado líquido de 503 mil euros.
As comissões brutas atingiram os 2,18 milhões de euros, um crescimento de 5,11% face a 2018, impulsionadas tanto pelo segmento de fundos mobiliários como pela gestão de carteiras. O detalhe na tabela abaixo.
Durante o ano de 2019, a entidade dá conta de que a produção líquida atingiu os 7,22 milhões de euros "liderada pelas gamas Optimize Capital Reforma PPR (+4.1 milhões de euros) e Optimize Seleção (+1.88 milhões de euros).
De olhos no futuro e o impacto da pandemia
A entidade gestora dá conta no Relatório & Contas que embora não seja possível apurar atualmente "os efeitos diretos e indiretos, atuais ou potenciais, do presente contexto", consideram "que apesar da instabilidade e volatilidade nos mercados financeiros e impactos significativos nas rentabilidades dos organismos de investimento coletivo e nas carteiras de gestão discricionária, bem como nos ativos sob gestão dos mesmos, a Optimize tomou medidas de minimização dos riscos tendo presente as circunstâncias de cada fundo, aumentando de forma generalizada a liquidez e reduzindo a exposição ao mercado acionista". Face ao exposto, consideram que as circunstâncias excecionais "não colocam em causa a continuidade das operações e a solidez financeira da Optimize Investment Partners".
Para 2020 e anos seguintes, a Optimize Investment Partners comunica no documento que pretende:
- Reforçar a sua quota de mercado no mercado nacional através de novas parcerias de distribuição.
- Iniciar uma atividade internacional através da distribuição dos seus fundos da gama Optimize Investimento bem como da sua gestão privada, em Espanha e na América do Sul.
Recentemente a Funds People reportou que a entidade expandiu os seus esforços de desenvolvimento de negócio para Espanha registando o Optimize Investimento Activo, o Optimize Europa Valor e o Optimize Obrigações no país vizinho.
"Após oito anos de resultados acima do break-even em termos operacionais, e sete anos em termos de resultado líquido, a equipa de Administração da Optimize Investment Partners antecipa mais um ano com desempenho positivo da sua atividade, suportado pelo desenvolvimento da atividade comercial e investimento na divulgação dos seus produtos e serviços", comunicam.
