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O trio de fundos “luxemburgueses” com 5 Estrelas Morningstar


É seguro dizer que os últimos três anos ficaram marcados por uma incerteza crescente entre os investidores, ainda que 2017 tenha sido o ano “mais calmo”, com a turbulência (volatilidade) a registar uma evolução relativamente estável. Foi neste contexto que alguns dos fundos de entidades nacionais domiciliados no Luxemburgo foram capazes de alcançar a classificação máxima atribuída pela Morningstar, um feito circunscrito a um trio de nomes.

Impondo uma ordem alfabética, o primeiro a “ostentar” as cinco estrelas Mornignstar é o BPI GIF Opportunities, um produto que tem como universo de investimento o mercado acionista global. Lançado em 2005, este veículo de investimento da BPI Global Investment Fund Management gere atualmente um património na ordem dos 14,39 milhões de euros, tendo como maior exposição geográfica o mercado norte-americano, que representa mais de 73% do total da carteira.

De seguida surge o Incometric Dunas Patrimonio, o fundo multiativo desta restrita lista, cuja carteira apresenta maior exposição ao segmento obrigacionista, que representa quase 52% do total. O seu lançamento foi em 2012, sendo que atualmente gere um volume de ativos de cerca de 30,76 milhões de euros. Ao contrário do produto anterior, é a Europa a maior exposição geográfica, representando mais de 54% do total da carteira – os Estados Unidos, por outro lado, representam 22,21%. Curiosamente, e apesar da maior posição em carteira ser uma emissão de dívida governamental italiana, entre as cinco maiores posições, quatro são obrigações do Tesouro norte-americano.

O terceiro e último fundo é um fundo de obrigações da responsabilidade da GNB International Management. Trata-se do NB Euro Bond, produto que tem a cargo da sua gestão Vasco Teles, e que atualmente gere um volume de ativos de cerca de 134,63 milhões de euros. Entre as maiores posições em carteira encontramos obrigações governamentais italianas, gregas, alemãs e portuguesas, bem como um futuro sobre obrigações soberanas alemãs.

Fundos de entidades nacionais domiciliados no Luxemburgo classificados com 5 Estrelas Morningstar a três anos 

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Fonte: Morningstar Direct, janeiro de 2019

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