O fundo mais rentável de cada gestora mobiliária nos últimos doze meses

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flyzipper, Flickr, Creative Commons

16 gestoras mobiliárias...16 produtos de investimento. Num total de mais de duas centenas de fundos de investimento mobiliário disponibilizados pelas gestoras nacionais, o melhor produto de cada gestora rendeu, em média, 26,36% nos últimos doze meses, segundo os dados da Morningstar. Em termos de património, os fundos ultrapassam os 104 milhões em termos totais, sendo que a média se situa em 6,9 milhões de euros.

Fundos PPA seguem na liderança

Entre os 16 fundos, os seis mais rentáveis são fundos PPA. O fundo mais rentável é o Santander PPA, da Santander AM, que apresentava, no final de maio, uma rendibilidade de 46,87% nos últimos doze meses. Acima de 45% ainda vem o BPI Poupança Ações, da BPI Gestão de Activos, com 45,03% e fecha o pódio o ES Poupança Acções, da ESAF, com 39,02%.

Também os fundos Caixagest PPA, Barclays FPA e Millennium fazem parte da lista dos fundos PPA que são os mais rentáveis dentro da gestora, tal como o BBVA PPA Índice PSI-20.

Portugal também ajuda

Além dos fundos denominados de PPA, existem mais que  apostam no mercado nacional e que apresentam ganhos assinaláveis. O melhor fundo da Invest Gestão de Activos investe no mercado nacional e é o Investe AR Médias Empresas Portugal que teve nos últimos doze meses ganhos de 33,16%. Já da Banif Gestão de Activos surge o Banif Acções Portugal com 32,32%.

Recuperação europeia a puxar pelas rendibilidades

O Montepio Euro Telcos, o CA Raiz Europa e o Optimize Europa Valor aplicam o seu investimento à Europa, embora optem por segmentos diferentes. O produto da Montepio Gestão de Activos investe nas empresas europeias de telecomunicações e gerou uma rendibilidade de 31,33%. Já os fundos da CA Gest e da Optimize Investment Partners têm os seus investimento realizado nas grandes empresas europeias entre os mais diversos sectores disponíveis. Também o Popular Acções tem a sua carteira investida apenas na Europa.

Os mais diversos

Os restantes três fundos apresentam target’s de investimento diferentes. O fundo da Patris Gestão de Activos, Patris Acções Globais, aplica o seu investimento em praticamente todas as regiões do mundo, com destaque para os Estados Unidos e para a Zona Euro. Já o fundo MNF Valor tem grande parte da sua carteira investida noutros fundos de investimento enquanto o Dunas Banco Bic Investimento tem uma panóplia de dívida pública na sua carteira.

Os melhores fundos de cada gestora mobiliária, a um ano

Fundo Categoria Estrelas Morningstar Gestora Rendibilidade 1 ano (%) Beta 1 ano  Património  Sharpe 1 ano
Santander PPA Ações 3 Santander Asset Management 46,872 0,929  6 308 345 € 2,224
BPI Poupança Acções (PPA) Ações 4 BPI Gestão de Activos 45,035 0,908  2 988 904 € 2,205
ES Poupança Acções PPA Ações 4 ESAF 39,026 0,988  3 929 929 € 1,963
Caixagest PPA Ações 2 Caixagest 37,259 0,903  6 518 985 € 2,175
Barclays FPA  Ações 2 Barclays Wealth Mgr. Portugal  35,328 0,869  5 707 695 € 1,950
Millennium PPA Ações 3 Millennium Gestão de Activos 33,284 0,807  4 815 076 € 1,534
Invest AR Médias Empresas Portugal Ações 2 Invest Gestão de Activos 33,160 0,779  8 667 032 € 1,867
Banif Acções Portugal Ações 3 Banif Gestão de Activos 32,328 0,755  8 216 878 € 2,056
Montepio Euro Telcos Ações 2 Montepio Gestão de Activos 31,337 0,913  6 340 412 € 2,638
BBVA PPA Índice PSI 20 Ações 3 BBVA Gest 21,149 1,012  2 637 818 € 1,403
Patris Acções Global Ações 1 Patris Gestão de Activos 16,119 1,331  3 962 789 € 1,217
CA Raíz Europa Ações 1 Crédito Agrícola Gest 13,697 0,806  8 309 168 € 1,462
Popular Acções Ações 1 Popular Gestão de Activos 13,395 0,757  7 290 085 € 1,344
Optimize Europa Valor Ações 3 Optimize Investment Partners 12,452 0,760  6 987 517 € 1,352
Dunas Banco Bic Investimentos Alocação   Dunas Capital - Gestão de Activos 8,870    21 336 392 € 2,324
MNF Valor Alocação 2 MNF Gestão de Activos 2,492 0,637   0,718

 

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio.