O catálogo completo de serviços autorizados às gestoras de ativos nacionais


Gestão de carteiras por conta de outrem, consultoria para investimento, gestão de instituições de investimento coletivo mobiliário ou imobiliário, gestão de organismos de investimento alternativo, gestão de fundos capital de risco, registo e depósito de instrumentos financeiros e receção e transmissão de ordens por conta de outrem. Ao todo, as sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo nacionais podem requisitar autorização à CMVM para a prestação de oito os serviços distintos. Contudo, entre as 40 entidades registadas pelo regulador, nenhuma dispõe aos seus clientes um “catálogo completo”.

A entidade que se encontra mais próxima deste feito trata-se da Lynx Asset Managers que, de da lista acima transcrita, carece de duas autorizações: gestão de organismos de investimento alternativo e para a receção e transmissão de ordens por conta de outrem. Por sinal, este último serviço trata-se do mais escasso no panorama nacional, visto que somente a Optimize Investment Partners poderá facultá-lo aos investidores nele interessados. Não obstante, estas duas entidades têm em comum o facto de serem as únicas duas detentoras de autorização para o registo e depósito de instrumentos financeiros. Os outros serviços mais raros tratam-se da gestão de organismos de investimento alternativo e da gestão de fundos capital de risco, ambos com quatro prestadores.

No sentido contrário, o serviço mais popular entre as entidades gestoras registadas trata-se da gestão de instituições de investimento coletivo imobiliário, com 32 firmas autorizadas e com maior número de prestadores “exclusivos”. Ou seja, este é o serviço mais comum entre as entidades que ostentam apenas uma autorização.

De notar que já figura na lista a BIZ Capital, com autorizações para a gestão de instituições de investimento colectivo mobiliário, gestão de organismos de investimento alternativo e gestão de fundos capital de risco. Recorde-se que recentemente a FundsPeople noticiou o surgimento da BIZ Capital SGOIC, a nova sociedade gestora de fundos mobiliários do Grupo BIZ, que vem compor o espetro de serviços disponibilizados pela entidade, que já atuava no âmbito da gestão de patrimónios, gestão de fundos de capital de risco e mediação de seguros, através da BIZ Valor, BIZ Capital SCR e BIZ Seguros, respetivamente.

A compilação das restantes entidades com licença para prestação de serviços de consultoria para investimento pode ser consultada num artigo recentemente publicado

Confira abaixo a lista completa de entidade e respetivas autorizações.

Entidade Gestão de carteiras por conta de outrem Consultoria para investimento Gestão de instituições de investimento colectivo mobiliário Gestão de instituições de investimento colectivo imobiliário Gestão de Organismos de Investimento Alternativo Gestão de fundos capital de risco Registo e depósito de instrumentos financeiros Receção e transmissão de ordens por conta de outrem
Atlantic              
BIZ CAPITAL          
BPI Gestão de Ativos        
Caixa Gestão de Ativos      
Casa de Investimentos        
Crédito Agrícola Gest        
Dunas Capital        
ECS - SGOIC              
Fidelidade               
First Fund Box              
Floresta Atlântica              
Fund Box              
Fundger              
Fundiestamo              
GEF - SGOIC              
Gesfimo              
GNB Fundos Mobiliários              
GNB Real Estate              
IM Gestão de Ativos          
Imofundos              
Imopólis              
Imorendimento              
Insula Capital              
Interfundos              
Invest Gestão de Activos            
Libertas              
LYNX Asset Managers    
Montepio Gestão de Activos            
Montepio Valor              
Norfin              
Optimize Investment Partners        
Profile            
Refundos              
Santander Asset Management        
SFS - Gestão de Fundos              
Silvip              
Sixty Degrees            
Square Asset Management              
TF Turismo Fundos              
Vila Galé Gest              
Fonte: CMVM, 25 agosto 2020
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